Raport informuje o ilości oraz statusie ofert znajdujących się w programie z podziałem na konkretnych agentów lub kanały sprzedaży, a także o przedziale czasowym, w którym pojawiły się w programie.
​

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Raport dostarcza szczegółowych informacji na temat ofert wystawionych w programie. Uwzględnia cechy i status oferty oraz wskazuje, również informacje o agencie tworzącym ofertę. Ponadto w raporcie znajdują się dokładne dane klienta oraz przedmiotu ubezpieczenia, dla których została stworzona oferta.
​
​

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(okres, oferta, data, agent, oddział, departament, kanał sprzedaży, klient, adres e-mail, przedmiot ubezpieczenia, produkt, status oferty, powód rezygnacji, typ oferty).

​

Kończące się polisy
​
Raport informuje o wszystkich polisach, których termin dobiega końca. Uwzględnia kluczowe dane dotyczące ubezpieczającego, a także informacje o polisie i stawkach prowizyjnych.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:
​

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(okres, klient, kod klienta, numer polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, data startu/końca, przedmiot ubezpieczenia, initial gross premium - początkowa składka brutto, total gross premium - całkowita składka brutto, waluta, stawka prowizyjna (%) , suma prowizji (PLN), osoba wystawiająca polisę, sprzedawca, zewnętrzni agenci, kanał sprzedaży, telefon, telefon komórkowy, adres e-mail klienta, kontakty klientów, notatki)

Anulowane polisy
​
Raport informuje nas o wszystkich polisach, które zostały anulowane. Uwzględnia kluczowe dane dotyczące ubezpieczającego, a także informacje o polisie i stawkach prowizyjnych.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data anulowania, klient, numer polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń

produkt, przedmiot ubezpieczenia, składka przypisana, waluta, płatność, prowizja (%), prowizja (PLN), prowizja agenta, data anulowania, powód anulowania, osoba wystawiająca polisę, sprzedawca, osoba wprowadzająca, kanał sprzedaży)

Raport informuje o wszystkich ratach z podziałem na rodzaj zakresu czasu, który ich dotyczy oraz typ. Uwzględnia kluczowe dane dotyczące polis, ubezpieczającego, a także informacje o płatnościach i stawkach prowizyjnych.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

*należy zaznaczyć checkbox z rodzajem zakresu czasu oraz przedział dat

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(okres, numer polisy, rata, początek, suma, waluta, zniżka, płatność klienta, prowizja (%), prowizja (PLN), data płatności, zapłacone, niezapłacone, faktura, data, Towarzystwo Ubezpieczeń, umowa z TU, produkt, przedmiot ubezpieczenia, klient, PESEL/REGON, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę, raport do TU, nazwa płatnika, numer płatnika, zniżka, typ płatności, data raportu do TU, numer faktury TU, data faktury TU, numer ref. faktury TU, data FV pośrednika, data płatności FV pośrednika, numer FV pośrednika)

Raport dostarcza informacji na temat rat, które zostały już opłacone z podziałem na rodzaj zakresu czasu, który ich dotyczy. Raport uwzględnia status oraz typ rat, a także podstawowe informacje o polisie i ubezpieczającym.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

*należy zaznaczyć checkbox z rodzajem zakresu czasu oraz przedział dat

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(numer polisy, ID at insurer system - identyfikator w systemie ubezpieczyciela, Towarzystwo Ubezpieczeń, klient, PESEL/REGON, sprzedawca, początek, suma, data płatności, zapłacone, zniżka, waluta)

Raport dostarcza informacji o polisach, które zostały odnowione, a także kluczowe informacje o zaproponowanej ofercie oraz polisie na podstawie, której powstało odnowienie.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data końca polisy, klient, numer polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, numer dowodu rejestracyjnego, przedmiot ubezpieczenia, składka przypisana, waluta, płatność, data końca, renewal start date - data rozpoczęcia odnowienia, status, odnowienie, powód nieodnowienia, oferta odnowieniowa, polisa odnowieniowa, osoba wystawiająca polisę, sprzedawca, prowizja agenta (PLN), prowizja (%), prowizja (PLN), osoba wprowadzająca polisę, kanał sprzedaży)

Raport pozwala dowiedzieć się o ilości polis ze statusem ważna, które znajdują się w programie z podziałem na wysokość składki przypisanej lub produktu ubezpieczeniowego ilościowo, a także w stosunku do podziału na Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

​Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data, waluta, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, ilość, składka przypisana)
​

Raport informuje o wszystkich polisach, które zostały zarejestrowane. Uwzględnia kluczowe dane dotyczące ubezpieczającego, a także informacje o polisie i stawkach prowizyjnych.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

*należy zaznaczyć checkbox z rodzajem zakresu czasu oraz przedział dat

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(numer polisy, data startu, data końca, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, przedmiot ubezpieczenia, klient, PESEL/REGON, raty, składka przypisana, prowizja (%), całkowita płatność, prowizja (PLN), zapłacone, niezapłacone, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę, data wystawienia, data anulowania, powód anulowania, grupa klientów, notatka)

Skonsolidowany raport sprzedaży

Raport dostarcza informacji o wynikach sprzedażowych w wybranym okresie z podziałem na wybrany wariant grupowania. Uwzględnia wysokość składek i prowizji w stosunku do wybranego wariantu z typów raportu.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

​

​

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(typ raportu, okres, waluta, sprzedawca, liczba polis, liczba rat, składka przypisana (PLN), %, prowizja (PLN), %, prowizja agenta (PLN), %, płatność należna (PLN), %)
​

Raport dostarcza informacji o wynikach sprzedażowych w wybranym okresie z podziałem na wybrany wariant grupowania. Uwzględnia wysokość składek i prowizji w stosunku do wybranego wariantu z typów raportu. Dostarcza szczegółowych danych dotyczących sprzedawcy, polisy, klienta oraz płatności.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(okres, suma składki przypisanej, suma płatności klienta, prowizja pośrednika, suma prowizji, numer polisy, data wystawienia (polisy), data startu, data końca, kanał sprzedaży, typ sprzedaży, składka przypisana, zniżka, płatność należna, prowizja (%), prowizja brutto (PLN), prowizja (PLN), prowizja agenta (PLN), pierwsza rata, data anulowania, klient, kod klienta, typ klienta, grupa klientów, Towarzystwo Ubezpieczeń, umowa generalna ,produkt, przedmiot ubezpieczenia, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę, polisa wystawiona z oferty (Tak/Nie))

Raport dostarcza informacji o opłaconych płatnościach oraz wysokościach prowizji z nich wynikających dla wystawiającego polisę. W zależności od wybranego typu raportu dane będą opierać się o informacje w stosunku do zawartych polis bądź rat.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(typ raportu, okres, wystawiający, liczba polis/rat, składka, prowizja)
​

Raport informuje o wysokościach i rodzajach wpływów pieniężnych z tytułu płatności.

Uwzględnia szczegółowe dane klienta, polisy, płatności, sprzedawcy i stawek prowizyjnych.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(typ raportu, numer klienta, klient, grupa klientów, Towarzystwo Ubezpieczeń, numer polisy, typ sprzedaży, produkt, data płatności raty, data początku, data końca, typ płatności, wysokość raty, nr płatności, płatność raty do, zniżka, płatność klienta, raty zapłacone (PLN), status płatności, data opłacenia raty, data anulowania, sprzedawca, policy person - wystawiający polisę, stawka prowizyjna (%), suma prowizji (PLN), prowizja Agenta (PLN), suma prowizji minus prowizja Agenta (PLN), składka netto (PLN), numer FV, numer raportu do TU, numer faktury TU, data przelania składki, udzielona prowizja (Tak/Nie), data przelania prowizji)

Raport informuje o wysokościach i rodzajach wpływów pieniężnych z tytułu płatności gotówkowych. Uwzględnia szczegółowe dane płatności, a także podstawowe informacje o kliencie, polisie i sprzedającym.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(numer polisy, rata, Towarzystwo Ubezpieczeń, data płatności, numer dowodu wpłaty, typ płatności, nazwa płatnika, osoba wystawiająca polisę, kasjer, departament, oddział, kanał sprzedaży, suma, data wystawienia, klient, numer rozliczenia, status)

Płatności
Raport dostarcza szczegółowych informacji o poszczególnych płatnościach klienta. Uwzględnia wartości i dane różnych rodzajów płatności klienta.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

​

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data płatności, typ, suma, waluta, status, nazwa płatnika, numer płatnika, numer rachunku płatnika, numer referencyjny, numer kwitariusza, numer rachunku, bank, kasjer, status gotówki, numer dowodu wpłaty, opłata za transakcję, opłata za transakcję (%), połączone faktury (Suma/Faktura/Data/Klient)*, połączone płatności (Suma/Prowizja/%Prowizji/Numer polisy/TU/Rata/Data wymagalności raty/Klient)*, połączone zaliczki od klientów (Suma/Klient)*, połączone faktury TU (Suma/Faktura TU/Data/TU)*, niepołączona kwota (Suma)*)

*oznaczone nagłówki są zawarte po wybraniu typu raportu: szczegółowe informacje o płatności

Raport informuje o wysokości składek i prowizji dla poszczególnych sprzedawców w ujęciu jednostkowym oraz sumarycznym wynikających z należności.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

Składka przypisana (podział na: sumę ogólną i z podziałem na comiesięczne okresy) | Płatność klienta (podział na pojedyncze warianty grupowania + suma wszystkich przypadków z danego wariantu) | Składka netto (podział na pojedyncze warianty grupowania + suma wszystkich przypadków z danego wariantu) | Prowizja (podział na pojedyncze warianty grupowania + suma wszystkich przypadków z danego wariantu) | Prowizja agenta (podział na pojedyncze warianty grupowania + suma wszystkich przypadków z danego wariantu)

Raport dostarcza informacji o należności klienta, także podstawowych informacji o polisie i prowizji sprzedającego.

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(numer polisy, rata (która z kolei), początek, data wymagalności raty (do dnia), suma (należności), waluta, płatność klienta (PLN), składka netto (PLN), prowizja (PLN), prowizja agenta (PLN), Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, przedmiot ubezpieczenia, klient (ubezpieczający), sprzedawca, osoba wystawiająca polisę)

Raport dostarcza informacji o zaległych należnościach klienta, także podstawowych informacji o polisie i prowizji sprzedającego.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data, waluta, status płatności, grupa klientów, klient, Towarzystwo Ubezpieczeń, numer polisy, opiekun klienta, produkt, do dnia, dni po, suma płatności, numer FV, status płatności, suma opłacona), suma nieopłacona)

Rozliczenie rat dla TU
​

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(Towarzystwo Ubezpieczeń, okres, waluta, report created - data stworzenia raportu, numer polisy, klient, produkt, przedmiot ubezpieczenia, rata, data płatności (raty), składka przypisana (PLN), zapłacone, prowizja (%), prowizja (PLN), zobowiązanie wobec TU)

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:
​

*należy zaznaczyć checkbox z rodzajem zakresu czasu oraz przedział dat

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data, rata, Towarzystwo Ubezpieczeń, umowa z TU, klient, produkt, przedmiot ubezpieczenia, oczątek, data wymagalności raty, suma (PLN), waluta, suma netto (PLN), prowizja (PLN), status, data płatności, zapłacone), niezapłacone, rozliczenie z TU, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę)

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(numer polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń, klient (ubezpieczający), Typ (produkt ubezpieczenia), payment number - numer płatności, payment date - data płatności, suma (PLN), waluta, suma netto (PLN), FV pośrednika, data, invoice status - status faktury, data ostatniej płatności)

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data, numer polisy, rata, Towarzystwo Ubezpieczeń, umowa z TU, klient, produkt, przedmiot ubezpieczenia, początek, data wymagalności raty, suma, waluta, płatność klienta (PLN), zapłacone, niezapłacone, data płatności, faktura, termin płatności, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę)

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(Towarzystwo Ubezpieczeń, numer klienta, nazwa klienta, client group – grupa klienta, produkt, numer polisy, data wystawienia, numer płatności, installment date – data raty, dni po, data wymagalności raty, płatność klienta, zapłacone, data opłacenia raty, installment status – status raty, składka przypisana, suma prowizji (PLN), składka netto, total transferable - całość zbywalna, stworzony raport do TU, raport do TU, komentarz)

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data, Towarzystwo Ubezpieczeń, saldo)

Klienci
​
Raport dostarcza zestawienie wszystkich klientów posiadanych w programie. Uwzględnia ich dane personalne i kontaktowe.

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data, klient, PESEL/REGON, data urodzenia, kanał sprzedaży, typ klienta, adres e-mail, telefon stacjonarny, telefon, fax, adres, opiekun klienta, język, numer umowy z klientem, ważny do (umowa))

Raport dostarcza informacji o uregulowanych i przyszłych należnościach klienta.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(data, waluta, klient, grupa klientów, opiekun klienta, not due yet - jeszcze przed upłynięciem terminu płatności, 0-30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni, ponad 90 dni, prepayments - przedpłaty (PLN), saldo)

Raport dostarcza informacji, którzy klienci są kluczowi ze względu na ilość płaconych rat, wysokość prowizji, które generują dla sprzedawcy lub liczby i wysokości polis, które posiadają.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

Raport dostarcza informacji o zgodach z zakresu IDD i RODO wyrażonych przez klienta, uwzględniając ich kluczowe dane.
​
​

(data, PESEL/REGON, klient, czy istnieje wpis dotyczący zgody, liczba zgód, najpóźniejsza data końca polisy, opiekun klienta, agent zewnętrzny, kanał sprzedaży, numer telefonu, telefon komórkowy, adres e-mail, adres, preferowany sposób kontaktu, źródło, typ zgody, obowiązująca data, dokument, wersja dokumentu, data ostatniej zmiany)

​

Raport dostarcza zestawienie zadań, które zostały wprowadzone do kalendarza programu.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(okres, temat, opis, typ, data, data utworzenia, klient, numer szkody, agent, status, data zamknięcia, szansa sprzedaży, numer polisy, oferta, rozmowa z, lokalizacja, uczestnicy)

Raport dostarcza kluczowych informacji na temat szkód, klienta oraz brokera.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:

*należy zaznaczyć checkbox z rodzajem zakresu czasu oraz przedział dat

Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):

(okres, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, numer szkody, numer polisy, klient, status, poszkodowany, likwidator, produkt, przedmiot ubezpieczenia, data zdarzenia, data zgłoszenia do brokera, data zgłoszenia do TU, dzień rozliczenia, kwota franszyzy/udziału własnego, outstanding reserve - nieuregulowana rezerwa, total payments made - całkowita kwota dokonanych płatności, total Incurred - całkowite poniesione koszty, sprawca, szkoda z ryzyka, przedmiot szkody)
​