Lista zmian w funkcjonalności IDD i RODO wprowadzona od 08.08.2024.
Możliwość pobrania pdf z potwierdzeniem wykonania APK zdalnego.
Jeśli klient zaakceptował APK i oświadczenia przesłane na adres e-mail, status APK zmienia się na "Zaakceptowana", to na pdf pojawi się informacja o tym, że APK zostało potwierdzone zdalnie przez klienta oraz data kliknięcia przez niego w przycisk "Akceptuję" - jest to solidniejszy dowód na to, że badanie potrzeb zostało wykonane i potwierdzone przez klienta - można wygodnie przekazać w przypadku kontroli z KNF czy TU.
2. Możliwość edycji maila APK i RODO przed wysyłką do klienta, możliwość dodania/usunięcia plików, weryfikacji i edycji treści.
3. Uwzględnienie skrajnego przypadku odmówienia przez klienta wykonania APK.
Należy z tego korzystać w ostateczności i z rozwagą, ponieważ procedury niektórych TU wprost zabraniają przedstawienia oferty klientowi, który nie zgodził się na badanie potrzeb. Nadużywanie tej opcji może też być wykorzystane przez KNF do uzasadnienia nałożenia kar za uchylanie się od obowiązku ustawowego.
4. Wymuszenie wpisywania szczegółowych informacji w pola tekstowe.
KNF w kontrolach przeprowadzonych w TU podważa prawidłowość przeprowadzenia analizy potrzeb poprzez samą listę ryzyk/produktów. Należy dodać bardziej szczegółowe informacje o potrzebach klienta, żeby nie być posądzonym o zrobienie badania bez należytej staranności. Nie muszą to być bardzo rozbudowane opisy ale warto wskazać te cechy, które pozwolą wybrać określony produkt danego TU, a nie inny. Dodatkowo dodano podpowiedzi przy tych polach, żeby było to łatwiejsze do zrozumienia.
5. Wszystkie ryzyka z wybranej kategorii (np. pojazd) widoczne są na wydruku APK - nawet te niezaznaczone.
Jest to wymóg m.in. od Ergo Hestii.
6. Dodanie możliwości dopisania własnej kategorii ryzyk ("Inne"), jeśli produkt jakiego poszukuje klient nie mieści się w żadnej z domyślnych kategorii (Pojazd, Majątek, Życie itd.)
7. Dodanie adresu e-mail klienta oraz możliwość dopisania ręcznie numeru polisy na wydruku APK (jeśli nie był wprowadzony w systemie, w miejscu jest pusta przestrzeń)
8. Dodanie zależności między poszczególnymi zgodami, żeby zminimalizować ryzyko pomyłki/nieprawidłowości zebranych zgód.
9. Rozdzielenie sekcji RODO i APK na karcie klienta. Na podstawie otrzymywanych zgłoszeń, poprawiliśmy widok i RODO nie znajduje się przy samym formularzu APK, gdy wykonujemy je poza kalkulatorem. Nie powinno być ono tam widoczne, ponieważ są to dwa oddzielne moduły, których nie zawsze używamy razem (APK - przy każdej wizycie klienta, RODO nie). Aby wykonać RODO należy przejść na kartotekę klienta i tam na końcu podzakładek dostępna jest taka opcja.
10. Kilka drobnych poprawek treści, wyglądu i sposobu działania funkcjonalności IDD i RODO.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
