Pozostałe pytania i odpowiedzi

W tej zakładce znajdziesz krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

17 artykułów w tym zbiorze
Autorzy: Norbert i Joanna

Najważniejsze informacje dotyczące kalkulatora

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Produkty

Produkt odnawialny

Gdzie zaznaczyć czy produkt jest odnawialny czy nie?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co to jest "Produkt", "Przedmiot ubezpieczenia", "Grupy produktów".

Czym się różni w ustawieniach systemu "Produkt" od "Przedmiotu ubezpieczenia" i "Grupy produktów"?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Polisy

Filtrowanie polis

Jak można filtrować kończące się polisy po wybraniu danego kanału?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Blokowanie polisy

Co się stanie jak zablokuję polisę?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Znalezienie polis do odnowienia

Jak znaleźć polisy, które nie zostały odnowione po ich zakończeniu, a chcemy odnowić?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zmiana prowizji na polisie

Gdzie zmienić wartość % prowizji?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zakres ubezpieczenia

Co to jest "Zakres" ubezpieczenia?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Harmonogram płatności

Co to jest "Harmonogram płatności"?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Status polisy

Co oznaczają statusy polis?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Eksport bazy polis do Excela

Jak wyeksportować polisy do Excela?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prowizje

Przypisanie prowizji do produktu

Czy można przypisać prowizję do danego produktu? Jak i gdzie?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prowizja użytkownika

Czy mogę (i w jaki sposób) przypisać użytkownikowi stałą prowizję?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Klient

Jak wysłać E-mail do klientów

Za pośrednictwem programu Insly można wysyłać cztery rodzaje wiadomości E-mail

Autor: Norbert
Zaktualizowano ponad tydzień temu

"Profil aktywności" klienta

Dlaczego w profilu klienta widzę zakładkę "Profil aktywności"?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodanie numeru NIP

Dlaczego dodając klienta nie ma w przypadku firm miejsca na wprowadzenie numeru NIP? Gdzie go dodać?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kalendarz, Zadania, Notatki

Kolory w przypomnieniach

Co oznaczają kolory w przypomnieniach?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu