Wszystkie zbiory
Pozostałe pytania i odpowiedzi
Pozostałe pytania i odpowiedzi
W tej zakładce znajdziesz krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
17 artykułów w tym zbiorze
Autorzy:
Norbert
i
Joanna
Najważniejsze informacje dotyczące kalkulatora
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Produkty
Produkt odnawialny
Gdzie zaznaczyć czy produkt jest odnawialny czy nie?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Co to jest "Produkt", "Przedmiot ubezpieczenia", "Grupy produktów".
Czym się różni w ustawieniach systemu "Produkt" od "Przedmiotu ubezpieczenia" i "Grupy produktów"?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Polisy
Filtrowanie polis
Jak można filtrować kończące się polisy po wybraniu danego kanału?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Blokowanie polisy
Co się stanie jak zablokuję polisę?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Znalezienie polis do odnowienia
Jak znaleźć polisy, które nie zostały odnowione po ich zakończeniu, a chcemy odnowić?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Zmiana prowizji na polisie
Gdzie zmienić wartość % prowizji?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Zakres ubezpieczenia
Co to jest "Zakres" ubezpieczenia?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Harmonogram płatności
Co to jest "Harmonogram płatności"?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Status polisy
Co oznaczają statusy polis?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Eksport bazy polis do Excela
Jak wyeksportować polisy do Excela?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Prowizje
Przypisanie prowizji do produktu
Czy można przypisać prowizję do danego produktu? Jak i gdzie?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Prowizja użytkownika
Czy mogę (i w jaki sposób) przypisać użytkownikowi stałą prowizję?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Klient
Jak wysłać E-mail do klientów
Za pośrednictwem programu Insly można wysyłać cztery rodzaje wiadomości E-mail
Autor:
Norbert
Zaktualizowano ponad tydzień temu
"Profil aktywności" klienta
Dlaczego w profilu klienta widzę zakładkę "Profil aktywności"?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Dodanie numeru NIP
Dlaczego dodając klienta nie ma w przypadku firm miejsca na wprowadzenie numeru NIP? Gdzie go dodać?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Kalendarz, Zadania, Notatki
Kolory w przypomnieniach
Co oznaczają kolory w przypomnieniach?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu