Rejestracja klientów w systemie umożliwia skuteczne zarządzanie danymi klientów. W Insly dostępne są dwie metody rejestracji – skrócona oraz szczegółowa. Poniższa instrukcja opisuje kroki niezbędne do dodania nowych klientów przy użyciu obu sposobów rejestracji.

Aby rozpocząć proces rejestracji, należy przejść do zakładki „Klienci” w systemie,
a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji rejestracji: skróconą lub szczegółową –
w zależności od rodzaju i zakresu danych, które mają zostać wprowadzone.
​

Istnieje również możliwość przejścia poprzez plus szybkiego dodawania wybierając opcję "Dodaj", znajdującą się w prawym rogu ekranu:

​Rejestracja skrócona
​
W formularzu należy uzupełnić wymagane pola, zwracając szczególną uwagę na pola obowiązkowe. Dla osoby fizycznej wymagane są: imię i nazwisko, numer PESEL oraz płeć. Warto pamiętać, że po wprowadzeniu poprawnego numeru PESEL, pola dotyczące płci oraz daty urodzenia zostaną automatycznie uzupełnione przez system.

W przypadku rejestracji klienta z typem działalności gospodarczej (JDG), konieczne jest dodatkowe uzupełnienie pola REGON.

Natomiast podczas dodawania klienta będącego firmą, należy wypełnić kilka kluczowych pól. Przede wszystkim wymagane jest określenie typu firmy (domyślnie ustawionego jako "Firma"), podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru REGON. Uzupełnienie tych informacji jest niezbędne, aby poprawnie zarejestrować klienta w systemie.
​

​
​Rejestracja szczegółowa
​
Oprócz podstawowych danych, w szczegółowym formularzu można uzupełnić pełne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu (poprzedzony +48), adres e-mail, czy inne formy kontaktu.
​

Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania klienta:
​

oraz szczegółowych danych osoby kontaktowej, co jest szczególnie przydatne
w przypadku firm lub większych organizacji.
​

​W rejestracji szczegółowej warto określić preferowany sposób kontaktu z klientem. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaznaczenie opcji kontaktu przez SMS

czy e-mail w przypadku ustawionej automatycznej wysyłki powiadomień w systemie.
​
​Ważne!
Brak wyboru tych form komunikacji może skutkować tym, że klient nie otrzyma istotnych powiadomień, takich jak przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności raty lub kończącej się polisie. Właściwe wskazanie preferowanego kanału kontaktu pozwala zapewnić klientowi pełną obsługę i terminowe przekazywanie ważnych informacji.
​
​

W każdej chwili istnieje możliwość szybkiej zmiany rodzaju formularza, wybierając ikonę w prawym rogu ekranu:

Poza standardowymi polami wymaganymi do rejestracji, system daje możliwość dostosowania formularza do swoich potrzeb. Można wprowadzać własne pola rejestracyjne, które mogą być oznaczone jako obligatoryjne lub opcjonalne. Dzięki temu rejestracja może być bardziej precyzyjna.
​

Dodane pola widnieją w rejestracji w następujący sposób:
​

​
Podczas ręcznego wprowadzania polisy istnieje możliwość jednoczesnej rejestracji klienta. Wystarczy w sekcji „Klient (ubezpieczający)” kliknąć na wskazane pole,
aby wyświetlił się skrócony formularz rejestracji.
​

Wyświetlone zostaną jedynie pola obowiązkowe, co umożliwia szybkie zarejestrowanie klienta. W razie potrzeby pozostałe dane można uzupełnić później, edytując profil klienta w systemie.
​

​

Klienta można również dodać do bazy podczas tworzenia nowej oferty. W tym celu należy skorzystać z opcji „Dodaj nową osobę”, co pozwala na jednoczesne wprowadzenie danych klienta i przygotowanie oferty w systemie.
​

Po wybraniu opcji wyświetli się formularz, w którym należy wprowadzić dane klienta. Uzupełnienie tych informacji umożliwi zapisanie klienta w bazie i kontynuowanie procesu tworzenia oferty.
​

W systemie Insly dostępnych jest kilka metod rejestracji klienta, w tym możliwość skorzystania z funkcji importu polis z pliku PDF. Dzięki tej opcji profil klienta zostanie utworzony automatycznie, a dane znajdujące się na polisie zostaną zaimportowane bezpośrednio do systemu
​

Ważne!