Insly

Rejestracja klienta

Wyszukiwanie klienta

W jaki sposób wyszukać klienta z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Wyszukiwanie klienta z bazy CEIDG

Personalizacja kartoteki klienta

Jak efektywnie zarządzać bazą w systemie Insly?

Scalanie i usuwanie klientów

Jak dodać notatkę do klienta lub polisy?

Dodawanie notatek

Klienci

www.insly.pl

Znajdź odpowiedzi i uzyskaj pomoc od ekspertów wsparcia i społeczności Intercom

W tym miejscu pojawią się rozpoczęte przez Ciebie rozmowy za pośrednictwem komunikatora.

Nie ma żadnych rozmów utworzonych przez Ciebie

Spróbuj użyć różnych słów kluczowych lub sprawdzić, czy nie ma literówek.

Spróbuj użyć różnych słów kluczowych lub filtrów.

Nie znaleziono rozmów

Tytuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne technologie, których my i nasi dostawcy zewnętrzni używamy do monitorowania i rejestrowania danych osobowych o Tobie i Twoich interakcjach z witryną (w tym przeglądanych treści, ruchów kursora, nagrań ekranu i treści czatu) w celach opisanych w naszej Polityce plików cookie. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, akceptujesz nasze {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} i {cookiePolicyLink}.

Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii („cookies”), które są niezbędne do działania witryny. My i nasi partnerzy również chcielibyśmy ustawić dodatkowe pliki cookie, aby umożliwić analizę wydajności witryny, funkcjonalność, reklamy i funkcje mediów społecznościowych. Zapoznaj się z dokumentem {cookiePolicyLink}, aby uzyskać więcej szczegółów. Preferencje dotyczące plików cookie można zmienić w Ustawieniach plików cookie.

Używamy plików cookie, aby nasza strona działała, a także do celów analitycznych i reklamowych. Można włączać i wyłączać opcjonalne pliki cookie według własnego uznania. Zapoznaj się z dokumentem {cookiePolicyLink}, aby uzyskać więcej szczegółów.

Reklamowe pliki cookie są stosowane przez naszych partnerów reklamowych na potrzeby gromadzenia informacji o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny, komunikacji między nami i innych usługach online, gdy używasz różnych przeglądarek i urządzeń. Wykorzystują te informacje, aby wyświetlać reklamy online, które być może Cię zainteresują, i aby mierzyć skuteczność reklam. Społecznościowe pliki cookie są stosowane przez platformy społecznościowe, aby było możliwe udostępnianie treści na tych platformach, i mogą śledzić informacje o Twojej aktywności w innych usługach online (zgodnie z ich zasadami zachowania prywatności).

Te pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej oferowanie ulepszonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być stosowane przez nas lub zewnętrznych usługodawców, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie usługi mogą działać nieprawidłowo.

Te pliki cookie są wymagane do funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach.

Te pliki cookie umożliwiają liczenie wizyt i źródeł ruchu, aby było możliwe mierzenie i zwiększanie wydajności witryny. Pomagają uzyskać informacje o tym, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz jak odwiedzający poruszają się po witrynie.

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszym {cookiePolicyLink}, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane.

Twoje wybory dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby poprawić Twój komfort. Poniżej można dostosować swoje preferencje dotyczące plików cookie. Zapoznaj się z dokumentem {cookiePolicyLink}, aby uzyskać więcej szczegółów.

Ustawienia plików cookie

Puste Centrum Pomocy

Ojej. Ta strona nie istnieje.

Wyniki wyszukiwania

Rozczarowanie

Neutralne

Uśmiech

Zastanawiam się...

Przeszukiwanie źródeł...

Analizowanie...

Tutaj pojawią się zgłoszenia przesłane za pośrednictwem komunikatora lub przez agenta pomocy technicznej w Twojej konwersacji.

Brak biletów stworzonych przez Ciebie

Nie znaleziono zgłoszeń

Śledź postęp wszystkich zgłoszeń i rozmów związanych z Twoją firmą.

Portal klienta.

Śledź postęp wszystkich zgłoszeń związanych z Twoją firmą.

Portal zgłoszeń.

{assigneeName} informuje o realizacji zgłoszenia

{assigneeName} prosi o więcej informacji

Zgłoszenia

Brak dostępu do portalu ze zgłoszeniami

Wyszukaj

Pomiń wyszukiwanie. Opisz, co chcesz osiągnąć, aby otrzymać konkretną odpowiedź.

Przeglądaj artykuły i przewodniki w tym temacie.

Utwórz obszar roboczy i zaproś osoby, z którymi współpracujesz.

Skonfiguruj konto

Utwórz pierwszy przepływ pracy i obserwuj jego działanie od początku do końca.

Utwórz coś

Połącz narzędzia, z których korzysta Twój zespół, aby importować dane.

Połącz swój zestaw narzędzi

Szybki przegląd produktu obejmujący wszystkie funkcje.

{appName} w 60 sekund

Ta wersja demonstracyjna prototypu rozpoznaje, że czytasz „{title}”. Może to odesłać cię z powrotem do bieżącego artykułu, ale utworzenie kontraktu Fina uwzględniającego artykuły produkcyjne nadal wymaga dalszej pracy.

Prototyp odpowiedzi uwzględniającej treść artykułu

Skoro już zapytano o zaproszenia, w tej wersji demonstracyjnej prototypu można dodać następującą informację: przed wysłaniem każdego zaproszenia skorzystaj z selektora ról, aby ograniczyć dostęp do obowiązków członka zespołu.

Działania następcze w wersji prototypowej z ograniczeniem roli

Ta wersja demonstracyjna prototypu sugeruje rozpoczęcie od profilu obszaru roboczego, zaproszenie członków zespołu, którzy potrzebują dostępu, a następnie połączenie używanych integracji.

Prototyp odpowiedzi dotyczącej rozpoczynania pracy

W tej wersji demonstracyjnej prototypu integracje są konfigurowane w ustawieniach obszaru roboczego. Wybierz integrację, połącz konto i sprawdź włączone uprawnienia.

Prototyp odpowiedzi dotyczącej integracji

Zaproś członków w tej wersji demonstracyjnej prototypu zespołu w ustawieniach obszaru roboczego, a następnie przed wysłaniem zaproszenia wybierz uprawnienia, których potrzebuje każdy z nich.

Prototyp odpowiedzi dotyczącej zapraszania członków zespołu

W tej wersji demonstracyjnej prototypu nie ma jeszcze gotowej odpowiedzi na to pytanie. Spróbuj zapytać, jak zaprosić swój zespół lub otworzyć artykuł źródłowy. Nie wywołano żadnego interfejsu API Fin.

Prototyp odpowiedzi jest niedostępny

Mam tę stronę otwartą. Zapytaj mnie o cokolwiek na ten temat, a odpowiem na podstawie dokumentacji.