Korzystanie z funkcjonalności
Z poziomu listy wykonanych APK użytkownik widzi wszystkie dokumenty przypisane do jego struktury. Przy każdym dokumencie znajduje się informacja, czy jest przypisana polisa oraz opcja przejścia do niej w CRM. To pozwala na szybkie sprawdzenie statusu dokumentu i natychmiastowe przejście do szczegółów polisy
w przypadku potrzeby weryfikacji danych.
Jeśli polisa nie jest jeszcze powiązana z APK, system wskaże brak połączenia.
Użytkownik ma możliwość otworzyć profil polisy w CRM jednym kliknięciem.
Analogicznie, w widoku polisy dostępna jest opcja przejścia do przypisanego APK. Użytkownik może sprawdzić, do którego dokumentu przypisana jest dana polisa.
Raport powiązań APK i polis
W module raportów dostępny jest zestawienie, które pokazuje wszystkie polisy powiązane z APK oraz wskazuje miejsca, gdzie powiązania nie zostały utworzone. Raport umożliwia kontrolę kompletności dokumentacji i ułatwia zidentyfikowanie sytuacji, w których polisa nie ma przypisanego APK lub odwrotnie - APK nie ma przypisanej polisy.
Aby zweryfikować braki, można skorzystać z filtra „APK istnieje: nie”. Pozwala on
w prosty sposób wyświetlić wszystkie przypadki, w których dokument APK nie został jeszcze utworzony lub powiązany z polisą.
Istotne warunki powiązań
System łączy APK i polisy w obrębie tej samej struktury. Dokumenty znajdujące się
w różnych strukturach nie zostaną automatycznie powiązane. Dodatkowo sprawdzana jest różnica dat utworzenia - aby połączenie było możliwe, APK i polisa muszą zostać utworzone w odstępie nie dłuższym niż trzydzieści dni.
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem, w którym krok po kroku opisaliśmy, jak prawidłowo dodawać numery polis do już utworzonych APK >> APK - obsługa w Insly
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
