Duplikaty klientów w systemie mogą prowadzić do chaosu i utrudniać codzienną pracę. Insly oferuje intuicyjne narzędzia do scalania i usuwania zduplikowanych rekordów. Dzięki temu możesz szybko uporządkować bazę danych, eliminując zbędne wpisy i zapewniając sobie łatwiejszy dostęp do kluczowych informacji.
Jak wygląda ten proces?
Łącząc „Klienta A” z „Klientem B”, zostaną przeniesione wszystkie (APK, ofert, polisy itd.) informacje zgromadzone na karcie klienta. Należy jednak pamiętać, że wszelkie poprzednie informacje o klientach (tj. numery telefonów, adresy biurowe) nie zostaną automatycznie dodane do nowego klienta – w razie potrzeby można je uzupełnić ręcznie.
Kroki łączenia klientów
Aby scalić dwóch klientów, należy wykonać następujące kroki:
Otworzyć profil niepoprawnego klienta (np. „Klient A”).
Kliknąć ikonę koła zębatego w sekcji „Dane klienta” i wybrać opcję „Połącz klienta”.
Wprowadź nazwę poprawnego klienta (np. „Klient B”) w polu wyszukiwania. Wyświetlą się wszystkie dostępne rekordy.
Zatwierdź wybór, klikając „Zapisz”.
Po wykonaniu tych kroków:
„Klient A” zostanie połączony z „Klientem B”.
Wszystkie dokumenty i powiązania z „Klientem A” pojawią się na koncie „Klienta B”.
„Klient A” zostanie automatycznie usunięty z systemu.
Zasady dotyczące łączenia klientów:
Łączenie klientów zostało zaktualizowane i zawiera nowe funkcjonalności:
Łączenie w obrębie struktury:
Można scalać klientów wyłącznie w obrębie tej samej struktury: kanał, oddział, departament.
Istnieje możliwość łączenia klientów znajdujących się na tym samym poziomie w strukturze (w tym samym kanale, oddziale, departamencie).
Kierunek łączenia:
Klientów można scalać tylko w kierunku „od klienta wyżej w strukturze do klienta niżej w strukturze”.
Synchronizacja danych klientów:
Nie można połączyć klienta z synchronizacją (z poprawnie uzupełnionymi danymi) z klientem bez synchronizacji (z błędnymi danymi).
W takiej sytuacji należy odwrócić kolejność łączenia (scalić klienta bez synchronizacji z klientem z synchronizacją).
Zmiany dotyczące zgód RODO:
Podczas łączenia dwóch klientów posiadających zgody RODO:
Zgody przypisane do niepoprawnego rekordu nie zostaną przeniesione na klienta docelowego.
Dokumenty potwierdzające akceptację RODO przypisane do niepoprawnego klienta zostaną przeniesione na klienta docelowego.
Jeśli klient oznaczony jako "niepoprawny" posiada zgody RODO, a klient docelowy "poprawny" ich nie posiada, system wyświetli komunikat błędu. W takiej sytuacji należy zmienić kolejność scalania.
Jak usunąć klienta?
Przed usunięciem klienta, należy mieć pewność czy nie ma powiązanych polis, ofert i innych ważnych danych. Jeśli klient posiada wyżej wymienione dane,
pierwsze co należy zrobić, to przenieść je do innego klienta według powyższych kroków.
Jeśli klient nie posiada powiązanych dokumentów (np. polis, dokumentów):
Otwórz widok główny klienta.
Kliknij ikonę „Kosz” obok sekcji „Dane klienta”.
Potwierdź usunięcie, klikając „OK”.
Klient został usunięty z systemu.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
