Wyszukiwanie klienta

Aby rozpocząć wyszukiwanie klienta, należy przejść do zakładki „Klienci” w głównym menu systemu. Tam dostępne są różnorodne kryteria filtrujące, dzięki którym można odnaleźć konkretną osobę, firmę lub grupę klientów na podstawie szczegółowych danych.

Dostępne pola wyszukiwania:

Sposób wyświetlania listy klientów można dostosować do własnych preferencji.
Wystarczy kliknąć ikonę koła zębatego, aby otworzyć menu „Ustawienia listy”.
​

Po jego rozwinięciu pojawi się lista dostępnych kolumn. Wystarczy zaznaczyć te, które mają być widoczne w tabeli klientów. Uwzględnione są również pola, które zostały dodane w ustawieniach systemu w "Profil klienta".
​

Insly oferuje również funkcję wyszukiwania, która umożliwia odnalezienie klienta niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy w systemie.
​

Wystarczy kliknąć ikonę „Szukaj” w prawym górnym rogu ekranu.
​

Po jej otwarciu pojawi się okno wyszukiwania, w którym można wpisać dowolny fragment danych klienta (np. nazwisko, PESEL, e-mail), a system natychmiast zaprezentuje pasujące wyniki.
​

​
Jeśli klient nie zostanie odnaleziony w systemie Insly, ponieważ nie został tam wprowadzony, a znajduje się w poprzedniej bazie danych (np. prowadzonej w innym programie CRM), należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem pomoc@insly.com.
​

Oferowany jest import danych klientów - wystarczy przesłać bazę danych, a jej przeniesieniem do Insly zajmie się nasz Zespół Wsparcia. Dzięki temu nie ma konieczności ręcznego wprowadzania wszystkich pozycji, co pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów.
​
​