Często standardowy zestaw danych nie wystarcza, aby w pełni opisać specyfikę obsługiwanego klienta. System pozwala rozwiązać ten problem poprzez dodawanie własnych, niestandardowych pól informacyjnych. Dodatkowo, aby zachować porządek w bazie, udostępniono funkcję dzielenia klientów na grupy, co znacznie ułatwia późniejsze filtrowanie i zarządzanie rekordami.
Aby zdefiniować własne pola i grupy klientów, użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.
Dodawanie dodatkowego pola przy kliencie
Aby dodać nowe pole do profilu klienta, należy odszukać w „Ustawieniach systemu” sekcję „Profil klienta”, a następnie nacisnąć przycisk „+”:
W nowym oknie skonfiguruj pole:
Nazwa: Wpisz nazwę pola (np. "Liczba pojazdów").
Typ pola: Wybierz rodzaj danych - dostępne opcje:
Pole tekstowe
Pole obszaru tekstu
Lista (dropdown) - polecane przez Insly
Wielokrotnego wyboru (checkboxes) - polecane przez Insly
Pole liczbowe
Pole cena/wartość
Pole daty
Separator/nagłówek
Wymagane: Zaznacz, jeśli pole musi być wypełnione obowiązkowo.
To jest pole do wyników wyszukiwania: Zaznacz, jeśli chcesz móc wyszukiwać i filtrować klientów po tym polu.
Sugerowanymi typami pól jest rozwijania lista dropdown lub wybór poprzez zaznaczenie pola wyboru typu "checkbox". W tych dwóch przypadkach administrator systemu ma możliwość ustawienia stałych odpowiedzi, które użytkownik może wybrać.
Jeśli wybrany zostanie typ pola tekstowego lub pola obszaru tekstu, użytkownik będzie mógł wpisać ręcznie dowolną wartość, co wiąże się z możliwością popełnienia błędu (literówka) i późniejszym problemem z wyszukaniem takiego klienta po wprowadzanej wartości.
W zależności od wyboru typu pola, można zdefiniować dodatkowo:
minimalną i maksymalną liczbę znaków do wpisania
wartość domyślną jaka będzie się podstawiać automatycznie
Po dodaniu nowego pola, będzie ono widoczne na dole po lewej stronie, na kartotece klienta. Aby je uzupełnić, należy kliknąć ołówek widniejący przy segmencie "Profil klienta":
System ukaże wówczas dostępne pola do uzupełnienia/wybrania:
Po kliknięciu "Zapisz", wprowadzone zmiany będą widoczne na karcie klienta:
Po oznaczeniu klienta, możliwe będzie wyszukanie go na liście, po wprowadzonej wcześniej wartości:
W widoku istnieje także możliwość dodania kolumny z określonym wcześniej polem profilu klienta. Aby to wykonać, należy kliknąć w szare koło zębate, a następnie wybrać, które kolumny mają być widoczne na ekranie listy klientów.
Dzielenie klientów na grupy
W „Ustawieniach systemu”, pod sekcją „Klienci” w zakładce „Grupy klientów” jest możliwość dodawania nowych grup. Jeśli chcemy podzielić klientów np. ze względu na lokalizację, przypisanego opiekuna bądź inną kategorię, to w tym miejscu możemy ją utworzyć.
Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk „+ Dodaj grupę”. Wyświetli się nowe okno, w którym należy wprowadzić nazwę nowej grupy, po czym kliknąć „Zapisz”:
Aby przyporządkować klienta do utworzonej grupy, należy wejść w listę klientów, kliknąć w wybranego klienta i przy danych kontaktowych nacisnąć na ikonę ołówka.
Następnie trzeba odszukać sekcję „Zarządzanie klientem”. W polu rozwijanym „Grupa klientów” wybieramy grupę, do której ma należeć dany klient.
Po dodaniu nowej grupy i przyporządkowaniu do niej rekordów, system umożliwia filtrowanie listy klientów według danej grupy:
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
