W Insly wyróżniamy następujące typy polis:
zwykła
kompleksowa
flotowa
obca
Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego rodzaju polisy.
Polisa zwykła.
Polisa zwykła to standardowy rodzaj ubezpieczenia, obejmujący podstawowy zakres ochrony zgodnie z warunkami określonymi w umowie, który może dotyczyć ubezpieczenia mienia, zdrowia, życia lub odpowiedzialności cywilnej, i stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczającym (osobą fizyczną lub firmą) a ubezpieczycielem (towarzystwem ubezpieczeniowym).
W celu dodania takiej polisy:Należy wybrać „Widok szczegółowy” podczas rejestracji polisy.
W polu "Typ polisy" ustawić opcję "zwykła polisa".
Wprowadzić wymagane dane oznaczone gwiazdką (*).
Przejść do zakładki "Zakres", aby wybrać produkt i dodać polisę do programu.
Polisa kompleksowa.
Polisa kompleksowa umożliwia dodanie wielu produktów w ramach jednej umowy. Produkty te muszą być zdefiniowane jako „multi-przedmioty”. Aby dowiedzieć się, jak dodać produkty, kliknij tutaj.W celu dodania takiej polisy:
Należy wybrać „Widok szczegółowy” podczas rejestracji polisy.
W polu "Typ polisy" ustawić opcję "polisa kompleksowa".
W kroku 3 należy dodać pierwszy produkt, ustalając składkę i prowizję dla tego produktu.
Po uzupełnieniu wymaganych pól możliwe jest dodanie kolejnych produktów za pomocą przycisku „Dodaj kolejny przedmiot”.
Polisa flotowa.
Polisa flotowa to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego przeznaczonego dla firm posiadających co najmniej kilka pojazdów.
W celu dodania takiej polisy:
Należy wybrać „Widok szczegółowy” podczas rejestracji.
W kroku dotyczącym „Zakresu” należy dodać produkty związane z flotą, a następnie kliknąć „Dodaj kolejny przedmiot”, aby wprowadzić kolejne pojazdy.
Po przejściu do zakładki „Zakres” możliwe jest edytowanie lub dodawanie kolejnych produktów.
Polisa obca.
Polisa obca to taka, która nie została sprzedana przez agenta lub pracownika multiagencji ale może być widoczna w systemie jako polisa do odnowienia.Polisy zewnętrzne nie są uwzględniane w raportach sprzedażowych.
Rejestracja takiej polisy w Insly odbywa się w trybie „widoku szczegółowego”.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
