Do Insly można wprowadzać polisy, które nie były zawarte za naszym pośrednictwem, a chcemy np. pamiętać o ich wznowieniu i przypomnieć się w odpowiednim czasie Klientowi - mówimy wtedy o polisie zewnętrznej.

Aby uwzględnić taką informację, dodajemy nową polisę. Jeśli jeszcze nie wiesz,
jak dodać nową polisę do programu Insly zapoznaj się z artykułem poniżej:

Aby dodać polisę zewnętrzną, należy użyć widoku szczegółowego:
​

Po przejściu na widok szczegółowy należy wprowadzić dane klienta wyszukując istniejącego już klienta, bądź wprowadzając nowego:
​

Po wprowadzeniu klienta przechodzimy na Krok 2 dodawania polisy.
W tym miejscu należy wybrać jaki to rodzaj polisy. Aby dodać daną polisę jako polisa zewnętrzna, należy wybrać jej typ jako "zewnętrzna" lub "zaimportowania"
​

Następnie należy uzupełnić pozostałe informacje o polisie oraz przejść do Kroku

3 -Zakres
W tym kroku należy dodać produkt do tworzonej polisy. Aby widzieć wszystkie dostępne w programie produkty należy zaznaczyć opcję POKAŻ WSZYSTKIE PRODUKTY
​

Po wyborze produktu uzupełniamy wszystkie potrzebne informacje o produkcie oraz przechodzimy do Kroku 4.

Na tym kroku pojawi się informacja, że dla tego typu polisy nie można dodać składki.
​
Potwierdzamy tą informację klikając "Dalej":
​

Następnym krokiem jest ustawienie prowizji dla poszczególnych użytkowników :
​

Krok ten nie jest wymagany do uzupełnienia.
​
Po potwierdzeniu wszystkich wprowadzonych danych utworzona zostanie polisa zewnętrzna. Po jej utworzeniu, należy uzupełnić walutę danej polisy, tak, aby dana polisa mogła być widoczna na raportach. W tym celu należy w sekcji "Składka" przejść do jej edycji:

W tym miejscu można uzupełnić również informację o składce : 

Jeżeli nie istnieje potrzeba uzupełnienia informacji o składce, można pozostawić to pole bez zmian, klikając "Zapisz".
​
Tak utworzoną polisę należy zapisać przyciskiem "Wystaw polisę" :
​

Polisy można łatwo odnaleźć na widoku głównym polis - widnieje ona ze statusem zewnętrzna :
​

Jeżeli typy polis nie są wyświetlane, należy kliknąć ikonę koła zębatego oraz zaznaczyć pole "Typ polisy":
​

Polisy zewnętrzne można także uwzględnić na raporcie "Raport zarejestrowanych polis" :

Podczas wyboru filtrów do generowania danego raportu należy zaznaczyć opcje "POKAŻ DANE Z ZEWNĘTRZNEJ BAZY" :