Wdrożono nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe - Ominimo.

Zaktualizowano listę ofert - wszystkie oferty wyświetlane są na jednej liście.

Zaktualizowano mechanizm łączenia polis przy imporcie PDF - nowe polisy są poprawnie powiązywane także z polisami o statusie „w trakcie odnowienia”.

Dodano możliwość ustawienia własnej nazwy nadawcy w wychodzących wiadomościach SMS.

Dodano na panelu odnowień na stronie głównej możliwość filtrowania polis ze statusem „nieodnowiona”.

Dodano do listy TU „Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce”.

Dodano automatyczne ustawianie statusu „nieodnawialna” dla polis produktu „Travel”.

Dodano możliwość filtrowania ofert typu „Online” na liście ofert.

Rozszerzono eksport listy polis do Excel o dodatkowe kolumny z informacjami o ratach.

Usunięto błąd związany z filtrowaniem polis na podstawie daty.

Usprawniono sposób wyszukiwania klientów podczas importu polis z AI. W pierwszej kolejności sprawdzany jest PESEL, następnie NIP, a jeśli ich brak - kombinacje danych takich jak imię i nazwisko z numerem telefonu, adresem e-mail, adresem zamieszkania lub datą urodzenia. Jeśli dane się zgadzają, system automatycznie rozpoznaje klienta i przypisuje do niego polisę.

Dodano nowe ryzyka w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych w TU Direct: "Opony", "Kluczyki", "Opieka po wypadku", która pozwala wybrać zakres opieki "Kierowca" lub "Kierowca i pasażerowie"

Poprawiono działanie funkcji scalania klientów - podczas wyszukiwania drugiego klienta w oknie scalania system wyświetla jego dane adresowe, co pozwala poprawnie zidentyfikować klienta podczas łączenia

Dodano możliwość wyświetlania kolumny „Notatki” na liście polis oraz liście klientów. Wcześniej funkcja ta była dostępna wyłącznie na liście wznowień.

Dodano możliwość wygenerowania uproszczonej wersji raportu ratalnego.

Przeniesiono zakładkę „Raty nieopłacone” - znajduje się teraz pod sekcją „Rozliczenia”.

Ukryto modułu faktur i powiązanych zakładek (w tym „Faktury” oraz „Obsługa zadłużenia”) w panelu administratora i innych miejscach systemu.

Poprawiono kopiowanie oferty ze starego kalkulatora do nowego w kwestii przesyłania danych dotyczących numeru domu/mieszkania.

Poprawiono błąd, który uniemożliwiał edycję klienta, gdy został wcześniej usunięty po stronie systemu. Teraz w takiej sytuacji system samodzielnie rozłącza dane lub usuwa klienta, aby można go było ponownie zsynchronizować i edytować.

Poprawiono działanie łączenia klientów – jeśli jeden z nich został wcześniej usunięty lub połączony, system automatycznie go zsynchronizuje i umożliwi dokończenie scalania bez błędu.

Poprawiono błąd uniemożliwiający pobranie dokumentu APK w przeglądarce Firefox na Windows.

Dodano ograniczenie typu i rozmiaru przesyłanych plików – maksymalnie 10 MB oraz tylko dozwolone rozszerzenia (np. .pdf, .jpg, .docx, .xlsx, .msg, itp.)

Dodano nowe typy pojazdów do listy przedmiotów w CRM oraz do funkcji importu AiPDF, m.in. autobus, ciągnik rolniczy, motorower, skuter, karawan i inne pojazdy specjalne.

Usunięto metodę płatności „przelew bankowy” dla Euroins we wszystkich programach. Dodatkowo, u użytkowników, którzy mieli wyłącznie tę metodę, automatycznie ustawiono „karta kredytowa”

Poprawiono wyświetlanie listy APK na karcie klienta, usunięto błędy związane z jej rozwijaniem i zmianą statusu.

Ukryto zakładkę „Moje ustawienia” dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo sprawdzono ustawienia serwera e-mail, aby ukrycie nie wpłynęło na działanie automatycznych wiadomości.

Zmieniono układ zakładek w panelu administracyjnym, aby ułatwić codzienną pracę użytkownikom – najczęściej używane sekcje znajdują się teraz na górze. Przeniesiono podzakładkę „Kanały sprzedaży” do sekcji „Ludzie i organizacja” oraz uporządkowano jej zawartość zgodnie z kolejnością używaną w praktyce. Usunięto również niepotrzebne ikony dla większej przejrzystości interfejsu.
​

Zmodyfikowano widok podsumowania przed wystawieniem polisy oraz podgląd wydruku oferty, aby użytkownik widział tylko jedną bazę danych (Eurotax lub Infoexpert), zgodnie z preferencjami danego ubezpieczyciela.

Poprawiono działanie formularza na ofercie komunikacyjnej — pole wyboru wersji pojazdu dla Eurotax lub InfoExpert odblokowuje się wyłącznie wtedy, gdy wcześniej został wybrany model pojazdu w odpowiedniej bazie danych.

Rozwiązano problem z zapisywaniem danych dostępowych użytkowników.

Poprawiono tłumaczenia statusów w raporcie „Raty rozliczone, ale niezapłacone do TU”, zmieniając nazwę kolumny z „Status faktury” na „Status raty”

Dodano walidację uniemożliwiającą tworzenie duplikatów nazw oddziałów i departamentów w ramach tej samej struktury sprzedaży. Ukryto pola „Kod oddziału” oraz dodano możliwość uzupełniania adresu w kanałach sprzedaży i departamentach. Dodano również zapisywanie informacji w historii zmian systemu o zmianie managera w kanałach sprzedaży.

Poprawiono proces odnawiania polisy w CRM – podczas tworzenia nowej oferty z poziomu przycisku „Odnowienie”, system przenosi teraz pełny zakres ubezpieczenia oraz współwłaściciela z poprzedniej oferty.

Zaktualizowano pola dotyczące produktów Casco oraz SmarterCasco podczas wystawiania polis w Direct.
​

Wprowadzono zmiany w sekcji danych dostępowych użytkownika:

Dodano nową sekcję "OWU" w zakładce "Narzędzia" --> "Dokumenty". Funkcjonalność, która zawiera Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, a pliki będą automatycznie aktualizowane w systemie.

Dodano weryfikację danych w systemie, która uniemożliwia przypisanie agenta z rolą "administrator" do struktury.

Zmieniono walidację numeru VIN na ofercie komunikacyjnej, dopuszczając długość od minimum 7 do maksimum 17 znaków.

Wprowadzono sprawdzanie czasu od ostatniej modyfikacji APK; jeśli APK jest starsze niż 24 godziny, wyświetlane jest ostrzeżenie, a jeśli starsze niż 30 dni lub nie istnieje, dostępna jest tylko opcja utworzenia nowego APK.

Dodano blokadę i wyszarzenie zakładek "Zakres" oraz "Kwotacje" do momentu uzupełnienia danych w sekcjach dotyczących ubezpieczonych oraz pojazdu.

Dodano nowe TU do listy w CRM: "PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA".

Poprawiono wyszukiwanie klienta w systemie podczas przypisywania polisy z importu PDF — przy porównywaniu adresów zamieszkania ignorowane są przedrostki „Ul.” oraz „m.”, co zapobiega tworzeniu duplikatów klientów wynikających z różnic w zapisie adresów.

Poprawiono komunikaty ostrzegawcze przy imporcie polis z PDF — w przypadkach gdy brak PESEL klienta w importowanym pliku dla klienta, który istnieje w bazie, wyświetlany jest nowy komunikat.

Dodano rozszerzoną weryfikację klientów podczas importu polisy z PDF — system sprawdza unikalne dane, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail, aby zapobiec tworzeniu duplikatów klientów. Wprowadzono również zmianę kolejności sprawdzania danych klienta.

Poprawiono obsługę znaków diakrytycznych "č" i "Č" w nazwach klientów na ofertach, dzięki czemu teraz możliwe jest poprawne przeliczanie składek dla takich klientów bez wyświetlania błędów.

Zaktualizowano adres TU Euroins na wszystkich szablonach polis, stopkach i certyfikatach.

Zmieniono sposób wyświetlania błędów przy pobieraniu danych pojazdu na ofercie komunikacyjnej – komunikat „Serwis zwrócił błąd o zbyt dużej ilości prób połączeń” pojawia się tylko w przypadku błędu serwera. W pozostałych przypadkach prezentowany jest dokładny komunikat otrzymany z usługi, np. „Model pojazdu nie został rozpoznany”.

Dodano obowiązkowe pytania typu „Tak/Nie” w formularzu wystawiania polisy dla Generali i Proama (na wzór formularza Euroins). Pytania zostały przeniesione na koniec formularza – pod wszystkimi zgodami.

Poprawiono responsywność przycisków edycji i usuwania w panelu „Notatki” – przyciski na karcie klienta i polisy reagują teraz prawidłowo na ruch kursora.

Zaktualizowano ryzyka w Uniqa na ofercie komunikacyjnej – dodano pole „Wariant Ubezpieczenia Szyb” widoczne po zaznaczeniu opcji „Ubezpieczenie szyb” oraz pole „Droga do zdrowia”.

Zaktualizowano formularz zgody RODO – dodano osobne pola wyboru dla zgód marketingowych dla SMS, telefon i e-mail. Zmieniono treść zgody zgodnie z nowymi wymogami, a istniejące dane zostały zmigrowane zgodnie z nową strukturą. Zaktualizowano także szablony e-maili i wydruków.

Naprawiono błąd pobierania dokumentów APK i częściowo RODO.

Usunięto pole „Składka netto” z karty polisy – pole nie jest już widoczne niezależnie od uprawnień użytkownika.

Poprawiono błąd z widocznością domyślnych wartości w profilu polisy – są teraz widoczne natychmiast po rejestracji polisy, bez potrzeby edycji i ponownego zapisu.

Dodano ukrywanie dokumentów dla Euroins i Balcia w zakładce „Narzędzia" –> "Dokumenty" - pliki nie są już wyświetlane, jeśli dane TU są wyłączone w ustawieniach administracyjnych instancji.

Ujednolicono statusy użytkowników w systemie – status „niedostępny” został zmieniony na „nieaktywny”, a status „zablokowany” został usunięty z ustawień użytkownika.

Zaktualizowano zgody marketingowe PZU na etapie polisowania.

Poprawiono parametry na ofercie komunikacyjnej w schemacie Assistance InterRisk (holowanie Europa do 500km) - dzięki temu pole jest teraz odblokowane i użytkownik może je zaznaczyć.

Poprawiono kwestię odznaczania i zerowania zniżek na ofercie komunikacyjnej w TU Agro Ubezpieczenia.

Naprawiono błąd po usunięciu pliku z prowizjami – zamiast błędu 404, użytkownik jest teraz poprawnie przekierowywany na stronę listy zaimportowanych plików prowizyjnych.

Zmieniono kolejność pól w filtrach w zakładce "Polisy" – pola są teraz ułożone w bardziej intuicyjny sposób (od lewej do prawej), a filtr „Polisa wystawiona z oferty” został usunięty jako duplikat filtra „Źródło polisy”.

Zoptymalizowano kopiowanie oferty ze starego do nowego kalkulatora – wszystkie zaznaczone ryzyka są teraz poprawnie przenoszone i oznaczane, nie tylko ryzyko główne.

Usunięto funkcjonalność kodów Aztec – wyłączono możliwość przekierowania do starego kalkulatora oraz usunięto stronę „Aztec Code” z menu „Narzędzia”. Wyłączono również opcję „Kopiuj ofertę” ze starego procesu ofertowego.

Zmieniono logikę wyszukiwania użytkowników: zamiast listy rozwijalnej, użytkownik może wpisać min. 3 znaki i wybrać dane z listy wyników (m.in. w polach: „Sprzedawca”, „Wystawiający”, „Agent”, „Kredytobiorca”, „Wierzyciel” i innych w systemie oraz ustawieniach).

Poprawiono widoczność składki dla ryzyka „Assistance” w ofercie komunikacyjnej dla TU Trasti – po wyborze tego zakresu składka jest teraz prawidłowo wyświetlana.

Poprawiono generowanie raportu „Zarejestrowane polisy” – numer PESEL i REGON są teraz prawidłowo wyświetlane, bez obcinania zer z początku lub końca numeru.

Dodano możliwość ustawienia własnej kolejności TU na ofercie komunikacyjnej.

Dodano pole adresu w produkcie ubezpieczenia rolnego – adres ryzyka widoczny jest nad nazwą ryzyka i importowany ręcznie oraz przez import PDF.

Dodano nowe TU do listy w CRM: Nationale-Nederlanden.

Rozwiązano problem z dodawaniem polis poprzez import PDF dla TU Vienna Life.

Usprawniono proces łączenia profili klientów – poprawiano kwestię zaczytywania adresu.

Rozwiązano problem z dodawaniem nowego klienta podczas rejestracji manualnej polisy w CRM.

Wprowadzono mechanizm wykrywania duplikatów podczas importu polis z plików PDF – system uniemożliwia ponowny import tego samego dokumentu w ramach tego samego kanału sprzedaży, wyświetlając komunikat błędu w przypadku duplikatu.

Poprawiono widoczność płatności w raporcie rozliczeń gotówkowych – teraz ręcznie dodane płatności (niepowiązane z polisami), po dodaniu do rozliczenia, są poprawnie uwzględniane w raporcie.

Dodano ostrzeżenie w formie komunikatu przed skopiowaniem klienta do innej struktury, które pojawia się podczas zmiany wystawcy polisy, aby zapobiec nieświadomemu duplikowaniu klientów.

Zmieniono sposób przesyłania adresu w Uniqa oraz marce Ergo Hestia – zamiast adresu zamieszkania, od teraz zawsze wysyłany jest adres zameldowania ubezpieczonego.

Rozwiązano problem, który powodował automatyczną zmianę statusu polisy z „nieodnawialna” na „odnawialna” po edycji prowizji na polisie.

Poprawiono zaczytywanie i wyświetlanie daty zadania w kalendarzu na dzień bieżący.

Rozwiązano problem z zaczytywaniem bazy pojazdów Eurotax na ofercie komunikacyjnej.

Zaktualizowano informacje dotyczące TU Wefox/Direct.

Rozwiązano problem z nieprawidłowym wyświetlaniem informacji/artykułów z Centrum Pomocy w okienku czatu.

Dodano możliwość zbiorczego oznaczania, zmieniania statusów rozliczeń gotówkowych.

Wdrożono nową funkcjonalność - rozbicie ryzyk na polisie podczas importu polis z plików PDF.

Rozwiązano problem z duplikowaniem przedmiotów ubezpieczenia podczas scalania klientów.

Rozwiązano problem z zapisywaniem APK, jeśli wpisany numer polisy zawierał znaki specjalne "/,-".

Rozwiązano problem z błędnym filtrowaniem danych jako "Odbiorca gotówki"
w sekcji "Płatności" --> "Rozliczenia gotówkowe".

Rozwiązano problem z błędnym przypisywaniem APK do struktury, jeśli użytkownik nie znajduje się w żadnym kanale sprzedaży.

Dodano nową funkcjonalność, która pozwala na wybór konkretnego sprzedawcy oraz przypisanie polisy do odpowiedniego kanału sprzedaży podczas importu polis z pliku PDF.

Rozwiązano problem z nieprawidłowym wyświetlaniem adresów IP użytkowników w sekcji "Historia logowań".

Rozwiązano problem z przypisywaniem struktury użytkownika w module „Osoby i podział prowizji”. Teraz, gdy użytkownik B jest dodawany jako sprzedawca lub wystawca polisy, jego kanał sprzedaży, dział i oddział zostają automatycznie załadowane do struktury polisy.

Rozwiązano problem z synchronizacją klientów, którzy posiadali w nazwie znaki specjalne, np. ",".

Poprawiono kwestię wyświetlania i usuwania pustych przedmiotów ubezpieczeń na karcie klienta.

Dodano nowe TU do listy w CRM: Prevoir S.A.

Usunięto jeden z typów raty przy dodawaniu nowej raty do polisy, aby uprościć proces i zachować jego większą klarowność.

Rozwiązano problem z otwieraniem dowodów wpłat, jeśli użytkownik je rejestrujący, znajduje się "nad strukturą".

Rozwiązano problem z możliwością edycji zadania w kalendarzu dodanego przez innego użytkownika dla agenta z tej samej struktury.

Dodano nowy checkbox na karcie użytkownika - "Rozliczenia gotówkowe - widoczność danych z podległej struktury".

Poprawiono kwestię związaną z tworzeniem dwóch kont klienta w przypadku jednoczesnego importu dwóch lub więcej polis z plików PDF dla tego samego klienta.

Rozwiązano problem występujący podczas oznaczania zadania w kalendarzu jako "Zrealizowane".

Rozwiązano problem z pobieraniem i otwieraniem dokumentu APK po ręcznej zmianie statusu.

Rozwiązano problem z dodawaniem nowych szkód w CRM.

Rozwiązano problem z usuwaniem rat podczas tworzenia raportu w zakładce "Płatności" --> "Raportowanie do TU".

Rozwiązano problem błędnego wyświetlania statystyk w zakładce "Raporty"--> "Statystyki".

Rozwiązano problem braku wyświetlania zakładki "Płatności" na karcie klienta.

Rozwiązano problem z brakiem możliwości przejścia w "Raport zestawień gotówkowych'.

Poprawiono tłumaczenia nagłówków w wybranych raportach.

Rozwiązano problem z dodawaniem kwoty podczas mapowania płatności do polisy:

Rozwiązano problem z błędnym przypisywaniem polis z importu PDF do struktury, jeśli użytkownik nie znajduje się w żadnym kanale sprzedaży.

Dodano nowy filtr "Data opłacenia raty" w raporcie zestawień gotówkowych.

Dodano nową metodę płatności dla Link4 - "gotówka".

Rozwiązano problem z wyświetlaniem plików w sekcji "Balcia" w zakładce 'Narzędzia" --> "Dokumenty".

Rozwiązano problem z zaczytywaniem daty wydania prawa jazdy na ofercie komunikacyjnej.

Poprawiono zaczytywanie i wyświetlanie sposobu płatności na polisie wystawionej z oferty w CRM, w przypadku kiedy wybrana jest metoda płatności "szybki transfer".

Usunięto pole mapowania polisy podczas dodawania płatności w zakładce "Płatności".

Rozwiązano problem z przejściem do zakładki "Płatności" --> "Wyślij faktury".

Wprowadzono możliwość oznaczania sprzedaży/zbycia pojazdu na karcie polisy:
​

Rozwiązano problem z nieprawidłowym wyświetlaniem notatek na liście polis
w zakładce „Polisy”.

Rozwiązano problem z duplikowaniem klientów tworzonych podczas importu polis z PDF z powodu błędnego zaczytywania adresu klienta.

Poprawiono kwestię przenoszenia przedmiotu pojazdu w przypadku zmiany klienta na polisie:
​

​

Poprawiono logikę łączenia przedmiotów ubezpieczenia pod klientem.

Dodano możliwość rejestracji polisy bez daty końca w uproszczonym widoku dodawania polisy w CRM

Dodano nową kolumnę - "Osoba rejestrująca płatność" w sekcji "Płatności" --> "Płatności".

Rozwiązano problem z generowaniem harmonogramu płatności dla polis z PZU wystawionych z kalkulatora komunikacyjnego.

Dodano filtr ułatwiający wyszukanie polisy według jej rodzaju w zakładce "Polisy":
​

​

Zmieniono logikę wyszukiwania klientów, od teraz będzie możliwe wyszukanie klienta w kolejności "nazwisko, imię" oraz "imię, nazwisko", niezależnie od tego jak zapisany jest w systemie.

Dodano nowy wariant Assistance w Allianz (optymalny) na ofercie komunikacyjnej.

Rozwiązano problem z dodawaniem plików pod polisą, w sekcji "Inne dokumenty".

Rozwiązano problem z nieprawidłowym wyświetlaniem zadań w kalendarzu (widoczne dla całej agencji), jeśli użytkownik przełączał się między kanałami sprzedaży.

Rozwiązano problem z brakiem wyświetlania polis w raporcie "Kończące się polisy", jeśli polisa w systemie zawierała specjalne znaki bądź znaki interpunkcyjne.

Rozwiązano problem z pobieraniem dokumentów do wystawionej polisy w TU Balcia.

Dodano informację o automatycznym włączeniu oświadczenia „Ubezpieczający oświadcza, że przekazał/a…” w sekcji „Kwotacje” oraz podczas wystawiania polisy jako domyślnie zaznaczonego w TU Wefox.

Rozwiązano problem z wyświetlaniem prowizji dla agenta na polisie, jeśli w ustawieniach systemu zaszyta była prowizja dla roli sprzedawcy/wystawiającego polisę.

Dodano nową kolumnę - z adresem klienta, podczas wyszukiwania klienta dodając polisę ręcznie do CRM.

Zaktualizowano ryzyka dodatkowe na ofercie komunikacyjnej w TUW TUW.

Rozwiązano problem z błędnym wyświetlaniem numeru zarejestrowanej szkody..

Rozwiązano problem z wyświetlaniem składek dla TU InterRisk w kalkulatorze komunikacyjnym.

Poprawiono wyświetlanie TU w sekcji "Towarzystwa Ubezpieczeń" według kolejności alfabetycznej oraz dodane nowe TU: Collonade, DallBogg, ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Rozwiązano problem z dodawaniem oddziałów sprzedaży przez użytkownika posiadającego uprawnienia administratora.

Wprowadzono zmiany w CRM dla użytkowników o statusie "zablokowany" oraz "niedostępny" - zostali przeniesieni na koniec listy rozwijalnej z użytkownikami.

Poprawiono widoczność APK podczas przełączania się użytkownika z uprawnieniami między kanałami sprzedaży.

Rozwiązano problem związany z wyłączeniem danego TU w sekcji "Towarzystwa Ubezpieczeń" w ustawieniach systemu.

Rozwiązano problem z wyszukiwaniem polis podczas importu prowizji.

Rozwiązano problem z usuwaniem oferty w nowym kalkulatorze.

Dodano wyświetlanie nazwy klienta w polu dodawania polisy z importu PDF.

Rozwiązano problem z zaczytywaniem spacji w adresie klienta podczas importu polis z PDF, przez co klient był rejestrowany po raz kolejny.

Rozwiązano problem z usuwaniem pustego folderu w zakładce "Narzędzia" --> "Dokumenty".

Rozwiązano problem z błędnym wyświetlaniem niektórych dowodów wpłat.

Rozwiązano problem z wyświetlaniem błędnej metody płatności w CRM po wstawieniu polisy z kalkulatora.

Wprowadzono walidację dla polis niekompletnych podczas zatwierdzania rozliczenia gotówkowego.

Wdrożono szereg zmian w funkcjonalnościach APK oraz RODO. Lista zmian dostępna pod tym artykułem: https://pomoc.insly.com/pl/articles/9691295-zmiany-w-idd-i-rodo-08-08-2024.

Dodano automatyczne zaznaczanie preferowanego sposobu kontaktu dla klienta podczas importu polisy z PDF.

Wdrożono nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe - Dallbogg.

Zmieniono kolejność opcji do wyboru w plusie szybkiego dodawania:
​

Wprowadzono szereg zmian w imporcie polis z plików PDF - główne to dodanie możliwości importowania polis ze skanów oraz rozwiązano dotychczas pojawiające się błędy.

Dodano domyślne wartości na karcie klienta w polach: "stan cywilny" jako "zamężna/żonaty oraz "zawód" jako "inny".

Wprowadzono walidację podczas importowania polis InterRisk z PDF (prefix ze spacją).

TU Accredited zostało usunięte z kalkulatora oraz danych dostępowych.

Rozwiązano problem z widocznością innych oddziałów w filtrach w sekcji "Polisy" --> "Odnowienia".

Wprowadzono zaczytywanie domyślnych prowizji na polisach dodanych z importu PDF.

Rozwiązano problem z odznaczaniem przycisku "brak możliwości wystawiania polis" dla MTU24.

Rozwiązano problem związany ze znikaniem danych klienta dotyczących stanu cywilnego, zawodu oraz dzieci podczas jego edycji.

Została wprowadzona zmiana podczas dodawania polisy w CRM. Po kliknięciu przycisku "Dodaj nową polisę" system kieruje użytkownika tam gdzie dodawał
ją ostatnio.

Rozwiązano problem związany z edycją/usuwaniem zadania w lejku sprzedażowym, jeśli użytkownik był przypisany do kanału sprzedaży.

Zaktualizowano wygląd logo TU Wiener na ofertach.

Poprawiono sposób wysyłki skanów polisy w TU Euroins.

Wprowadzono możliwość odznaczenia wysyłki powiadomień sms oraz e-mail dla konkretnego użytkownika oraz jego klientów, niezależnie od struktury w jakiej się znajduje.

Rozwiązano problem z błędną zmianą dat ochrony polisy podczas cofania się
do poprzedniego kroku na formularzu rejestracji polisy w CRM.

Rozwiązano problem z dodawaniem TU jako klienta w celu wykonania raportu
w sekcji "Raportowanie do TU".

Rozwiązano problem z wyświetlaniem polis ze statusem "nieodnawialna" w sekcji "Polisy" --> "Odnowienia".

Rozwiązano problem podwójnego wyświetlania zadań oraz przypomnień
w kalendarzu.

Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem dni do końca polisy w przypadku, gdy polisa została odnowiona w sekcji "Polisy" --> "Odnowienia".

Zaktualizowano nazewnictwo pól w zakładce "Dokumenty".

Dodane nowe TU do listy w CRM: WAGAS, Reso, Vienna Life, Pantaenius, Beesafe, Medicover.

Rozwiązano problem związany z niepoprawną widocznością innych użytkowników podczas zmiany metody płatności na polisie na gotówkę.

Wdrożono nową funkcjonalność - RODO.
​https://pomoc.insly.com/pl/collections/9384538-rodo

Została wprowadzona zmiana, gdzie automatyczne uzupełnianie pola "Rok nabycia pojazdu przez obecnego właściciela" zostało usunięte, należy wprowadzać datę ręcznie, zgodnie ze stanem faktycznym.

Dodano nowe filtry w sekcji "Dane dostępowe użytkowników".

Dodano filtr dla oddziału i departamentu w raporcie kończących się polis.

Dodano nowy rodzaj parkingu/garażu na ofercie komunikacyjnej: "niezabezpieczone miejsce, np. ulica".

Dodano możliwość kalkulacji nowego produktu - Balcia Lifestyle.
​https://pomoc.insly.com/pl/articles/9306124-balcia-lifestyle-tworzenie-oferty-i-wystawianie-polisy

Usunięto filtrowanie ofert po numerze oferty.

Poprawiono widoczność prowizji podczas tworzenia odnowienia na polisach.

Wprowadzono ulepszenia dla klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą - możliwość dodania numeru PESEL oraz REGON na ofercie jednocześnie.

Rozwiązano problem z pojawianiem się polis o statusie "niewystawiona"
na raportach.

Dodano możliwość anulowania dowodu wpłaty podczas anulowania polisy w CRM.

Dodano anulowanie dowodu wpłaty podczas zmiany sposobu płatności na polisie z gotówki na inną metodę płatności.

Rozwiązano problem podczas wystawiania polisy w Wefox.

Rozwiązano problem ze scalaniem klienta w przypadku kiedy posiada podpięte płatności oraz zgody.

Rozwiązano problem z wyszukiwaniem klienta na panelu odnowień.

Zmieniono domyślną wartość w wariancie casco na "Kosztorysowy" w ofercie komunikacyjnej w TUW TUZ.

Rozwiązano problem z wybieraniem daty z kalendarza w zakładce "Polisy".

Rozwiązano problem z podwójnym wyświetlaniem sekcji "Dokumenty rozliczeniowe" w zakładce "Płatności".

Dodano możliwość kalkulacji AC w TU Balcia w nowym kalkulatorze.

Zaktualizowano zgody i oświadczenia na etapie wystawiania polisy w TU Balcia.

Poprawiono wyświetlanie zadań w kalendarzu dla użytkownika posiadającego rolę administratora.

Zaktualizowano wartość zniżki "Nowe AC" w PZU na ofercie komunikacyjnej.

Rozwiązano problem z wyświetlaniem wartości prowizji na polisie.

Rozwiązano problem z dodawaniem folderów w zakładce "Narzędzia: Dokumenty".

Zaktualizowano wartości w polu "Udział własny" w PZU na ofercie komunikacyjnej.

Zaktualizowano zgody i oświadczenia na etapie wystawiania polisy w Euroins.

Rozwiązano problem pojawiający się podczas kopiowania oferty do nowego narzędzia.

Usunięto datę domyślnego roku zakupu pojazdu podczas tworzenia nowej oferty
w Trasti.

Poprawiono walidację na dublowanie klientów podczas importu danych poprzez API.

Zaktualizowano ryzyka dodatkowe na ofercie komunikacyjnej w PZU.

Zaktualizowano ryzyka dodatkowe na ofercie komunikacyjnej w Generali/Proama.

Rozwiązano problem z błędnym zaczytywaniem daty końca polisy podczas odnawiania jej w CRM.

Dodano nowy wygląd paska głównego:

Wprowadzono możliwość dodawania płatności jako: „automatyczne księgowanie płatności” bez wygenerowanego pokwitowania płatności.

Rozwiązano problem z widocznością rodzajów ofert (turystyka, assistance) w menu głównym na koncie administratora.

Rozwiązano problem z wyszukiwaniem dowodu wpłaty po numerze polisy
w zakładce "Płatności".

Rozwiązano problem z przesyłaniem skanów polis do Euroins.

Dodano nowe pole: "Data końca polisy" oraz poprawiono kwestię wprowadzania składki podczas odnowienia polisy w CRM.

Rozwiązano problem z widocznością TU Benefia na ofertach komunikacyjnych.

Wprowadzono możliwość widoczności prowizji na polisach w ramach tej samej lub podległej struktury.

Rozwiązano problem z błędnym zaczytywaniem danych klienta w polu "Ubezpieczony".

Wprowadzono zmiany w zakresie kopiowania ofert i przypisywania skopiowanej oferty w ramach struktury.

Rozwiązano problem z widocznością raportów w historii wygenerowanych raportów.

Rozwiązano problem z zaznaczaniem preferowanego sposobu kontaktu podczas dodawania nowej polisy i klienta.

Rozwiązano problem z generowaniem raportu zarejestrowanych polis dla użytkownika nieposiadającego uprawnień administratora.

Zaktualizowano logo w TU Balcia.

Rozwiązano problem z przenoszeniem numeru telefonu osoby kontaktowej z nowego narzędzia do CRM.

Zaktualizowano opcje dodatkowe (zniżki, pakiety) w Towarzystwie Link4 na ofercie komunikacyjnej.

Rozwiązano problem z przesyłaniem informacji o NNW w You Can Drive.

Rozwiązano problem z wystawianiem polisy w Allianz.

Rozwiązano problem z widocznością polis podczas generowania "Raportu zarejestrowanych polis".

Poprawiono działanie sekcji "Umowy/Pełnomocnictwa" na karcie klienta.

Wprowadzono możliwość dodania dokumentów na etapie rejestracji polisy w CRM:
​

Dodano nowe rodzaje produktów w CRM zgodnie z nowym narzędziem (Turystyka, OC Graniczne, Moto Assistance).

Dodano możliwość sortowania po dacie wystawienia i składce polisy
oraz wprowadzono paginację powyżej 50 rekordów w rozliczeniach gotówkowych.

Wprowadzono zmianę podczas dodawania nowego klienta - dane klienta pisane wyłącznie z dużej litery.

Dodano nowe pola na etapie wystawiania polisy w TU Trasti jeśli ubezpieczenie zawiera ryzyko "Casco" bądź "Szkło.

Rozwiązano problem z przesyłaniem danych z nowego narzędzia do CRM dla klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Dodano nowy rodzaj dokumentu dla Euroins w sekcji "Narzędzia --> Dokumenty".

Dodano możliwość edycji klienta na przedmiocie ubezpieczenia.

Zaktualizowano opcje dodatkowe na ofercie komunikacyjnej dla PZU.

Poprawiono kwestię przesyłania kodów pocztowych podczas kalkulacji dla TU Compensa.

Zaktualizowano oświadczenia oraz zgody na etapie polisowania w TU Wiener.

Zaktualizowano informacje przesyłane do TU podczas wystawiania polis w PZU.

Zaktualizowano logo TUW TUZ.

Rozwiązano problem z usuwaniem klienta i projektów w lejku sprzedażowym.

Poprawiono kwestię wydajności działania systemu w zakładce "Polisy".

Wprowadzono komunikat podczas dodawania rozliczenia gotówkowego o tym samym numerze.

Poprawiono problem wydajnościowy związany z wyszukiwaniem rozliczeń gotówkowych po numerze polisy w zakładce "Rozliczenia gotówkowe".

Poprawiono widoczność przedmiotów ubezpieczeń na polisie dla użytkowników.

Poprawiono wydruk dla oferty "Inne produkty.

Poprawiono wyświetlanie kwot w kolumnie "Składka" na raporcie odnowień.

Poprawiono problem wydajnościowy z przechodzeniem na zakładkę "Rozliczenia gotówkowe".

Zaktualizowano szablony SMS oraz e-mail.

Rozwiązano problem z widocznością prowizji w raporcie sprzedażowym.

Zwiększono ilość dni w polu "Na ile dni przed datą końca polisy ma zostać wysłane powiadomienie SMS?" w szablonach e-mail oraz SMS dla typu wiadomości "Odnowienie".

Rozwiązano problem z brakiem widoczności filtrów w roli "Sprzedawca"
oraz "Wystawiający polisę" w raportach sprzedażowych dla użytkowników z rolą administratora programu.

Dodano nowe parametry (numer polisy, nazwa TU, nazwa kasjera) dla dowodu wpłaty.

Rozwiązano problem ze zduplikowanymi przedmiotami ubezpieczenia.

Dodano możliwość wykonania pliku eksportu z rozliczeniem gotówkowym przed jego akceptacją.

Poprawiono kwestię widoczności i generowania raportów dla użytkowników.

Dodano nowy raport dla rozliczeń gotówkowych.

Zwiększono ilość generowanych rekordów podczas tworzenia raportów.

Zmieniono domyślny typ płatności na przelew podczas dodawania płatności
w zakładce "Raportowanie do TU/Rozliczenia".

Rozwiązano problem z widocznością kasjera podczas dodawania płatności.

Zwiększono ilość importowanych polis PDF za jednym razem z 20 do 50.

Rozwiązano problem związany z wyszukiwaniem wielu polis podczas importu prowizji.

Poprawiono kwestię podwójnego numeru domu wyświetlanego w adresie klienta.

Rozwiązano problem związany z przyciskiem "Odnowienie".

Rozwiązano problem ze scalaniem tego samego klienta.

Poprawiono kwestię rejestracji przedmiotu podczas ręcznego wprowadzania polisy
do CRM dla produktu "Ubezpieczenia flot".

Dodano nowe filtry przy rozliczeniach gotówkowych: numer polisy, numer dowodu wpłaty, klient oraz płatnik.

Rozwiązano problem z wysyłką parametru dotyczącego nazwy produktu ubezpieczeniowego podczas wysyłki powiadomień SMS.

Dodano nowe filtry w zakładce "Płatności".

Dodano nowe komunikaty błędów podczas importu PDF, w przypadku kiedy dane nie zostaną zaczytane.

Dodano możliwość importu polis z PDF dla TU Wefox (komunikacja) i Generali Agro (komunikacja, floty).

Dodano informacje pod polisą o rozliczeniu gotówkowym, w zakładce "Harmonogram płatności".

Wprowadzono możliwość uzupełnienia numeru polisy oraz nazwy TU podczas dodawania płatności poza polisą, w zakładce "Płatności".

Poprawiono błędnie zaczytane adresy na karcie klientów, dodanych poprzez import PDF.

Rozwiązano problem z wyświetlaniem danych w filtrach na rozliczeniu gotówkowym oraz dodano możliwość filtrowania na liście rozliczeń gotówkowych po więcej niż jednym statusie rozliczenia.

Wdrożono nową funkcjonalność dotyczącą udostępniania faktur rozliczeniowych
oraz załączników do rozliczeń prowizyjnych.

Zmieniono nazwy oraz kolejność filtrów w zakładce "Klienci".

Zaktualizowano widoczność zniżek/zwyżek w TU Warta na ofercie komunikacyjnej.

Poprawiono przesyłanie danych dotyczących numeru telefonu komórkowego klienta poprzez API.

Rozwiązano problem z nieprawidłową metodą płatności wysyłaną podczas wystawiania polisy w TU Allianz.

Rozwiązano problem z widocznością danych klienta kiedy jest wprowadzona dodatkowa rola opiekuna klienta.

Rozwiązano problem z przenoszeniem wystawianych polis z nowego narzędzia
do CRM.

Zaktualizowano zgody i oświadczenia na wystawianych polisach w TU Wiener.

Rozwiązano problem z błędnym zaczytywaniem nazwy produktu podczas wysyłki powiadomień SMS.

Dodano dodatkowe pola na ofercie dla TU Compensa, jeśli rodzaj klienta to "Firma".

Wprowadzono możliwość usuwania raportu kasowego w rozliczeniach gotówkowych dla osób podległych według struktury.

Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień e-mail.

Zaktualizowano opcje dodatkowe w TU Uniqa.

Rozwiązano problem z zapisywaniem polis w CRM wystawionych poprzez nowy kalkulator.

Zaktualizowano typy płatności na polisie.
​

​

Rozwiązano problem braku widocznych płatności na liście w zakładce "Płatności".

Dodano nowe ryzyka w Generali i Proama na ofercie komunikacyjnej.

Poprawiono możliwość tworzenia rozliczeń gotówkowych według uprawnień użytkowników.

Dodano nowe filtry w rozliczeniach gotówkowych, takie jak: "kanał sprzedaży", "status" oraz "dłużnik".

Wprowadzono możliwość wyeksportowania listy polis dla każdego użytkownika
w zakładce "Polisy".

Dodano filtr dotyczący sposobu płatności w zakładce "Polisy":
​

Poprawiono wyświetlanie adresów klientów w zakładce "Klienci".

Rozwiązano problem z tworzeniem dowodów wpłat po zmianie sposobu płatności.

Rozwiązano problem z wyświetlaniem danych użytkowników między kanałami sprzedaży.

Rozwiązano problem z anulowanymi dowodami wpłaty pojawiającymi się na rozliczeniach gotówkowych.

Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień e-mail.

Poprawiono wyświetlanie polis po odnowieniu na karcie polisy.

Rozwiązano problemy związane z rozliczaniem płatności gotówkowych.

Poprawiono wyświetlanie polis do odnowienia na liście polis.

Rozwiązano problem z przypisywaniem klientów do kanałów sprzedaży.

Zaktualizowano nazwy dotyczące lejka sprzedażowego.

Dodano nowy wariant Assistance w Agro Ubezpieczenia.

Poprawiono wyświetlanie statusów polis.

Rozwiązano problem podczas generowania raportów sprzedażowych.

Zaktualizowano nazwy Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Poprawiono wyświetlanie składek na karcie polisy.

Zaktualizowano informacje przesyłane do Allianz w zakresie Assistance oraz NNW.

Rozwiązano problem z wyłączaniem widoczności TU w CRM.

Włączono synchronizację przesyłania danych klientów między systemami.

Rozwiązano problem z nieprawidłową datą startu podczas tworzenia odnowienia polisy.

Zaktualizowano ustawienia dotyczące zarządzania dowodami wpłat.

Wprowadzono możliwość wykonania kalkulacji w 2 ratach w Towarzystwie Balcia.

Wdrożono nową funkcjonalność dotyczącą rozliczania płatności gotówkowych.

Rozwiązano problem związany z wymuszaniem hasła przy pierwszym logowaniu.

Dodano przycisk umożliwiający szybkie przejście do nowego systemu.
​

Wdrożono nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe - TUW TUW.

Dodano możliwość polisowania w Insly w TU Compensa.

Rozwiązano problem pojawiający się podczas kalkulacji w Allianz.

Rozwiązano problem z zapisywaniem uprawnień do TU w danych dostępowych użytkownika.

Zaktualizowano zakres AC dla TU Compensa na ofercie komunikacyjnej.

Ujednolicono parametry w szablonach SMS dotyczące odnowień oraz zbliżającej
się płatności.

Rozwiązano problem osobą tworzącą ofertę oraz wystawiającą polisę
po skopiowaniu oferty przez innego użytkownika.

Rozwiązano problem błędnego statusu polisy, jeśli polisa jest anulowana.

Dodano przycisk umożliwiający pobranie pliku polisy w zakładce "Dokumenty",
w przypadku, gdy dokument nie wygeneruje się poprawnie.

Zmieniono wygląd karty użytkownika w ustawieniach systemu.

Dodano dostępność statycznych dokumentów po wystawieniu polisy Wefox w Insly.

Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień SMS do klientów.

Dodano możliwość wyboru daty z kalendarza w filtrach.

Wgrano nową wersję funkcjonalności importu polisy z pliku PDF.

Rozwiązano problem z widocznością płci na karcie klienta.

Rozwiązano problem filtrowania polis po typie sprzedaży w zakładce "Polisy".

Dodano możliwość wyszukania polis podczas importu prowizji.

Zaktualizowano pola opcji dodatkowych dla TU Warta na ofercie komunikacyjnej.

Zaktualizowano pola opcji dodatkowych dla TU Generali na ofercie komunikacyjnej.

Dodano nowe TU w sekcji Towarzystwa Ubezpieczeń w ustawieniach systemu.

Poprawiono status polisy dla polis odnowionych.

Zmieniono widok ryzyk dodatkowych NNW oraz Assistance
na ofercie komunikacyjnej.

Dodano filtr "Typ polisy" sekcji "Polisy".

Zablokowano możliwość tworzenia oferty oraz wystawiania polisy w przypadku gdy numer rejestracyjny pojazdu wpisany jest jako "BRAK" na ofercie komunikacyjnej.

Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień e-mail pod adres UDW.

Dodano nowe parametry do szablonu powiadomień e-mail dla zbliżającej
się płatności raty - "Numer polisy" oraz "Kwota przyszłej płatności".

Dodano nowy wariant w opcjach dodatkowych na ofercie komunikacyjnej
dla PZU - "Opony".

Zaktualizowano dane wysyłane do TU podczas tworzenia oferty w Wefox.

Dodano nowe warianty w opcjach dodatkowych na ofercie komunikacyjnej
dla Link4 - "OC - ochrona zniżek" oraz "OC+AC - ochrona zniżek".

Rozwiązano problem dodawania kwot zawierających przecinek podczas wprowadzania polisy do CRM.

Dodano nowy filtr w zakładce "Polisy" - "Osoba wprowadzająca polisę".

Dodano możliwość wyszukania i powiązania poprzedniej polisy podczas rejestracji odnowienia.

Dodano dwa nowe filtry w zakładce "Obsługa zadłużenia".

Zaktualizowano pola dotyczące danych dostępowych dla TU oraz użytkownika
w Towarzystwach Ergo Hestia oraz Warta.

Zaktualizowano zgody wyświetlane na drugim kroku wystawiania polisy
dla TU Accredited oraz Wefox.

Zaktualizowano dokumentację techniczną dla Proama.

Rozwiązano problem z rejestracją polisy odnowieniowej w CRM,
w przypadku kiedy poprzednia polisa została wystawiona z oferty.

Rozwiązano problem z wyszukiwaniem i ładowaniem danych pojazdu podczas dodawania polisy.

Rozwiązano problem z wyświetlaniem nieprawidłowej wartości przedmiotu ubezpieczenia dla polisy życiowej.

Wdrożono szereg aktualizacji usprawniających funkcjonalność APK.

Rozwiązano problem z wyświetlaniem kolumn w sekcji "Odnowienia"
w Panelu Głównym.

Zmieniono wyświetlanie informacji o nieopłaconej składce na karcie polisy.

Towarzystwo Accredited dostępne w kalkulatorze.

Zaktualizowano dane dotyczące Link4 na ofercie komunikacyjnej.

Towarzystwo Compensa dostępne w kalkulatorze.

Rozwiązano problem ze zgodą na kontakt elektroniczny podczas wystawiania polis w Towarzystwie Wefox.

Usprawniono import polis z PDF.

Zaktualizowano wysyłanie powiadomień SMS dla określonego statusu polis.

Rozwiązano problem z zaczytywaniem preferowanego sposobu kontaktu
na karcie klienta po imporcie polisy z PDF.

Zaktualizowano dane wysyłane do Link4 podczas wyboru wariantu "Szyby"
na ofercie komunikacyjnej.

Wprowadzono możliwość filtrowania polis po numerze telefonu klienta
w zakładce "Polisy" oraz przechodzenia na kartę klienta bezpośrednio z sekcji "Klienci" oraz "Polisy".

Wprowadzono możliwość wyświetlania dodatkowych informacji dla polis
w zakładce "Polisy".

Usprawniono import prowizji - w przypadku kiedy wystąpi różnica między plikiem prowizyjnym, a Insly - pojawi się komunikat o zastąpieniu składki nową kwotą z pliku.

Dodano dwa nowe produkty w Balcia na ofercie komunikacyjnej - "Szyby"
oraz "Zielona Karta".

Rozwiązano problem wyświetlania numeru telefonu stacjonarnego
jako komórkowego w zakładkach "Klienci" i "Polisy".

Dodano pole "Metoda płatności" na ofercie komunikacyjnej w Wefox.

Wprowadzono możliwość scalania klientów dla wszystkich użytkowników
w programie.

Zaktualizowano nazwę dla Agro Ubezpieczenia w opcjach dodatkowych
na ofercie komunikacyjnej.

Dodano możliwość autoryzacji poprzez SMS podczas wystawiania polisy
w Wefox.

Dodano informację o rekalkulacji składki na etapie wystawiania polisy,
jeśli składka ulegnie zmianie.

Zaktualizowano informacje o Assistance w PZU.

Poprawiono kwestię dodawania skanu wypowiedzenia w zakładce "Dokumenty" dla Towarzystwa Euroins.

Rozwiązano problem z widocznością zadań w kalendarzu dla oddziałów i grup.

Rozwiązano problem z wysyłką powiadomień SMS dla polis o statusach: anulowana, nieodnowiona, nieodnawialny.

Usprawniono funkcjonalność wyszukiwania po dowolnym polu w zakładce "Klienci".

Rozwiązano problem z generowaniem raportów.

Zaktualizowano przesyłanie danych w zakresie Autocasco w Towarzystwie Link4.

Rozwiązano problem pojawiający się podczas zapisywania danych dostępowych użytkownika.

Dodano możliwość wpisania adresu na drugim kroku wystawiania polisy dla osoby ubezpieczającej jeśli jest ona inna niż osoba ubezpieczona (Balcia, Wefox).

Rozwiązano problem wysyłania powiadomień e-mail do klientów.

Rozwiązano problem podczas wystawiania polis w Towarzystwie Balcia.

Poprawiono błędne wyświetlanie statusów zakończonych polis.

Zaktualizowano warianty Autocasco w Towarzystwie Generali.

Rozwiązano problem wysyłania błędnego numeru telefonu podczas tworzenia oferty w Towarzystwie Wefox.

Wprowadzono możliwość zmiany kanału sprzedaży na karcie klienta.

Wprowadzono zmianę sposobu dodawania młodego kierowcy na ofercie.

Rozwiązano problem przypisywania klienta do kanału sprzedaży podczas dodawania polisy w dwóch krokach.

Wprowadzono możliwość kalkulacji AC w Towarzystwie Trasti.

Rozwiązano problem częściowego przenoszenia danych na portal po kliknięciu
w "Link do oferty" dla Towarzystwa TUW TUZ.

Poprawiono nazwę wariantu z "Mini Casco" na "Sieć naprawcza"
w Towarzystwie TUW TUZ.

Wprowadzono nowe pola w "Danych dostępowych dla OFWCA"
w Towarzystwie PZU.

Rozwiązano problem zaczytywania zniżek dla Towarzystwa TUW TUZ.

Dodano pola danych kontaktowych klienta na kroku wystawiania polisy w Wefox.

Rozwiązano problem z polem "Rodzaj pojazdu z dowodu rejestracyjnego"
w przypadku posiadania Towarzystwa Balcia.

Towarzystwo Wefox dostępne w kalkulatorze.

Dodano pola "Typ sprzedaży" oraz "Kanał sprzedaży" w uproszczonej wersji rejestrowania polisy.

Poprawiono wysyłanie parametrów w szablonach e-mail.

Wprowadzono zmiany ulepszające funkcjonalność odnowień.

Wprowadzono możliwość importu polis z PDF.

Wprowadzono możliwość polisowania poprzez Insly dla Towarzystwa Trasti.

Dodano linki przekierowujące bezpośrednio do pobrania aktualnych dokumentów dla Towarzystw Balcia i Euroins w zakładce "Narzędzia"
--> "Dokumenty".

Dodano stałe produkty oraz przedmioty ubezpieczenia dla każdej agencji
w programie.

Zaktualizowano widoczność (kolejność) Towarzystw Ubezpieczeniowych
w danych dostępowych dla agencji oraz użytkownika.

Wprowadzono przycisk "Edytuj ofertę", który umożliwia edycję oferty na drugim kroku wystawiania polisy.

Wprowadzono możliwość wyboru metody płatności dla Towarzystwa Euroins
na ofercie w sekcji "Euroins opcje dodatkowe":

Towarzystwo Trasti dostępne w kalkulatorze.

Zaktualizowano dane dotyczące kanału sprzedaży na karcie użytkownika.

Zaktualizowano przesyłane informacje dotyczące wystawiania polis
w TUW TUZ.

Zaktualizowano przesyłane informacje o zniżkach w Link4.

Zaktualizowano dane dla Towarzystwa TUW Pocztowe - wgrano nowe logo
oraz zmieniono nazwę na Agro Ubezpieczenia.

Usprawniono proces wystawiania polis w PZU oraz Wiener.

Wgrano nowe logo dla Ergo Hestii Lite.

Wprowadzono nowe pole "Region importu", dla samochodów pochodzących
z importu.

Zaktualizowano dane wysyłane do Uniqa związane z wiekiem najstarszego dziecka właściciela pojazdu.

Usprawniono wyświetlanie informacji pod składką odnośnie ryzyk
w Towarzystwie Euroins.

Wdrożono nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe - TUW Pocztowe.

Wprowadzono połączenie bazy klientów z bazą CEIDG, dzięki czemu istnieje możliwość wyszukania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wprowadzono zmianę, aby ustawienia przypomnień były domyślnie zaznaczone na "Tak", co pozwala na wyświetlanie większej ilości informacji
w kalendarzu.
​
​

Usprawniono pobieranie informacji o zakresie Assistance w Towarzystwie PZU.

Rozwiązano problem braku przesyłania pełnych danych pojazdu podczas wyszukiwania przedmiotu ubezpieczenia przy rejestracji nowej polisy.

Usprawniono pobieranie informacji poprzez API w zakresie kanałów sprzedaży.

Zaktualizowano nazwa Towarzystw Ubezpieczeniowych z "Concordia"
na "Generali Agro" oraz "HDI Asekuracja" na "HDI".

Usprawniono pobieranie informacji o polisie poprzez API w zakresie daty wystawienia polisy.

Wdrożono nowy kalendarz, przez co zmienił się również wygląd Panelu Głównego:
​
​

Usprawniono przesyłanie danych odnośnie nazwiska rodowego oraz wprowadzono możliwość dodania zwyżki w Towarzystwie Euroins.

Wprowadzono walidację, która blokuje możliwość wystawienia kilku polis
z jednej oferty po kilkukrotnym kliknięciu przycisku "Wystaw polisę".

Dodano nową metodę do API - nowa metoda zwracająca listę polis w danym przedziale czasowym.

Usprawniono pobieranie informacji o polisie poprzez API - pobranie informacji
o konkretnej polisie zawsze zwróci informacje o produkcie na polisie.

Usprawniono sposób generowania adresów na polisie.

Wprowadzono możliwość wyboru płatności gotówkowej w Towarzystwie Balcia.

Usunięto konieczność wpisywania wartości pojazdu w przypadku zakresu AC
w Towarzystwach Warta/HDI oraz Wiener.

Wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości testowej w szablonach SMS.
​
​

Usprawniono pobieranie informacji o polisie poprzez API - pobranie informacji
o konkretnej polisie zawsze zwróci aktualny harmonogram płatności na polisie.

Rozwiązano problem tworzenia przedmiotów ubezpieczenia poprzez interfejs API - karta przedmiotu jest widoczna pod polisą w sekcji "Zakres".

Rozwiązano problem błędnej daty okresu ubezpieczenia pojawiającej się
na dokumencie polisy w Towarzystwie Euroins.

Rozwiązano problem z pojawiającym się komunikatem "Brak adresu zamieszkania ubezpieczającego" w Towarzystwie Allianz podczas wystawiania polisy.

Zaktualizowano nazwę towarzystwa Wiener w danych dostępowych na karcie użytkownika.

Wprowadzono pole "Data zakupu pojazdu" dla Towarzystwa Warta (w przypadku kiedy data pierwszej rejestracji pojazdu jest poniżej 60 dni).

Usprawniono opcję "Wyłącz Zarządzanie Ofertami" - od tej pory sekcja ukrywa wszystkie miejsca związane z ofertami.

Rozwiązano problem braku zliczania liczby wprowadzonych zgód klienta
​na karcie klienta.

Usprawniono opis pakietów w kalkulatorze komunikacyjnym przy Towarzystwie TUW TUZ.

Rozwiązano problem z datą przy aktualizacji rat poprzez API.

Zaktualizowano nazwę Towarzystwa Wiener w w kalkulatorze komunikacyjnym
w sekcji HISTORIA OC oraz HISTORIA AC.

PZU inspekcja pojazdu - podczas wystawiania polisy pole "Oględziny Pojazdu" domyślnie ustawione z wartością "Tak" dla kalkulacji OC+AC.

Wprowadzono kalkulację Generali NNW dziecko do kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych.

Usprawniono kalkulację dla roli "Kierowca" w formularzu oferty komunikacyjnej - pola adresu nie powodują problemów w kalkulacji.

Usunięcie ryzyka dodatkowego holowanie w Towarzystwie Link4 - jest to zmiana po aktualizacji serwisu Link4.

Usprawniono generowanie PDF polisy w Euroins - od tej chwili nie powinny
już występować problemy w generowaniu wydruku PDF polisy w Towarzystwie Euroins.

Ryzyko kradzież w Wiener - od tej chwili ryzyko "Kradzież" w Towarzystwie Wiener jest ustawione na "Tak" w przypadku otworzenia sekcji "Wiener opcje dodatkowe".

Usprawniono kalkulację w połączeniu z nowym systemem Warta/HDI - usprawniono:

Wprowadzono mechanizm zapobiegający duplikowaniu polis podczas wprowadzania polis do CRM - od tej chwili nie będzie można wprowadzić polisy
z takim samym numerem, który istnieje już w programie - pod warunkiem,
że jej data startu pokrywa się z datą polisy wprowadzonej już w programie.

Dodano nowe pole panelu szkody "Dzień rozliczenia" - od tej chwili pole to jest widoczne na panelu głównym, wprowadzono również możliwość filtrowania szkód według wskazanej daty.

Poprawiono polisy bez daty końca - od tej chwili ilość rat na polisie tego typu jest zliczana automatycznie.

Dodano nowe metody do naszego API - wprowadzono możliwość edycji, dodawania oraz usuwania rat na harmonogramie płatności poprzez API (Application Programming Interface).

Dodano nową opcję przy Towarzystwie Wiener - Kradzież.
Produkt ten dostępny jest przy ubezpieczeniu AutoCasco.

Poprawiono generowanie dokumentów w Towarzystwie Euroins.

Usprawniono kalkulację Towarzystwa TUW TUZ - naniesiono wymagane przez Towarzystwo poprawki przy kalkulacji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Usprawniono kalkulację Towarzystwa Proama - naniesiono wymagane przez Towarzystwo poprawki przy kalkulacji składki AutoCasco.

Usprawniono kalkulację leasingu w TU ALLIANZ.

Rozwiązano problem statusów polis. Statusy jakie mogą wystąpić to:
- wystawiona – polisa która została wystawiona, ale jej okres obowiązywania jeszcze się nie rozpoczął,

- ważna – polisa która została wystawiona, jej okres obowiązywania właśnie trwa,

- zakończona – polisa, której okres obowiązywania już się zakończył,

- anulowana – polisa która została oznaczona jako anulowana,

- zapisana – polisa, która nie została wystawiona (oznaczona jako wystawiona
w programie).
​

Wdrożono 2 dodatkowe zgody klienta w TU Ergo Hestia, MTU, YouCanDrive
​na kroku z polisowaniem - wymagane usprawnienia Ergo Hestii.

Usprawniono wyszukiwanie klienta na ofercie komunikacyjnej.
Od tej chwili w wynikach wyszukiwania pojawią się informacje o:
- Nazwa klienta,
- PESEL/REGON,
- Adres klienta.
Pozwoli to szybciej wyszukać klienta.

Rozwiązano problem widoczności płatności w kanałach sprzedaży.

Integracja AXA z UNIQĄ - dokonano aktualizacji Web Service po integracji Towarzystwa AXA z UNIQA.

InterRisk - usprawniono kalkulację klienta o jego nazwisko rodowe, dodatkowo do InterRisk przekazywana jest informacja o podanym przebiegu pojazdu z oferty komunikacyjnej.

Usprawniono funkcjonalność wypowiedzeń - daty polisy są automatycznie nanoszone do wydruku polisy.

Wprowadzono funkcjonalność generowania wypowiedzeń w programie Insly - dzięki zaledwie kilku kliknięciom użytkownicy Insly mają możliwość wygenerowania wydruku wypowiedzenia dla zarejestrowanej polisy.

Rozwiązano problem znikającego pojazdu z kolumny Eurotax - namierzono
i rozwiązano przyczynę problemu.

Usprawniono kalkulację ubezpieczenia leasingu w Towarzystwie UNIQA .

Kod promocyjny Generali - składki Generali w związku z Dniem Kobiet
są obliczane wraz z kodem promocyjnym (każdorazowa kalkulacja w Generali)
w dniach 08.03.2021-10.03.2021.

Udrożniono obliczanie składek AutoCasco w PZU - poprawiono wydruk polisy PZU w przypadku wystawienia polisy AutoCasco w wariancie serwisowym.

Usprawniono pobieranie dokumentu polisowego w Allianz - poprawka
ta rozwiązała problem losowych braków dokumentu polisowego po wystawieniu polisy w Towarzystwie Allianz.

Usprawniono funkcjonalność przypomnień SMS - udrożniono połączenie
z dostawcą funkcjonalności SMS oraz poprawiono logikę wysyłania SMS
do klientów.

Zaktualizowano zniżkę w PZU "ZNIŻKA PAKIETOWA / AUTO + DOM" -
od tej pory zniżka ta ma wartości "Tak/Nie", co ułatwi pracę przy chęci nadania wspomnianej zniżki. Przy wyborze "Tak" zniżka będzie naliczona w kalkulacji
dla danego klienta. Należy pamiętać, że PZU nie w każdym przypadku może nadać konkretną zniżkę.

Usprawniono kalkulację leasingów w Warta/HDI - od tej pory dla tego Towarzystwa nie powinny występować problemy przy kalkulacji składek
dla leasingów.

Usprawniono polisowanie w Allianz - poprawiono proces wystawiania polisy AutoCasco, użytkownik jest przekierowywany na nowy adres - dedykowaną stronę Allianz.

Rozwiązano problem z brakami wydruków polis w Allianz - udrożniono połączenie z TU Allianz, dzięki czemu nie pojawią się już problemy przy pobieraniu wydruków polis.

Usprawniono opisy pakietów Allianz - usprawniono opisy pakietów AutoCasco.

Usprawniono funkcjonalność SMS - wiadomości nie będą wysyłane
w przypadku, gdy klient w Insly ma uzupełniony sam prefix (np. +48) numeru telefonu.

Poprawiono stronę resetowania hasła - od tej pory strona nie będzie się wyświetlać w niektórych przypadkach po angielsku, będzie ona całkowicie
po polsku.

Poprawiono zapis danych dostępowych do Towarzystw - w przypadku,
gdy wystąpi problem, użytkownik zobaczy jasny komunikat o potrzebie ponowienia operacji.

Usprawniono połączenie z Web Service Inbank (funkcjonalność 12 rat w Insly).

Usprawniono zniżkę "Zniżka pakietowa / AUTO + DOM" w Towarzystwie PZU
​w kalkulatorze komunikacyjnym - w tym polu w liście rozwijalnej dodano wartości "Tak/Nie". Po wybraniu opcji "Tak" do PZU przesyłana jest informacja
o chęci nadania zniżki pakietowej w/w.

Poprawiono generowanie dokumentów w Towarzystwie Euroins.

Usunięto pola w danych dostępowych związane ze starym Web Service Towarzystwa Wiener - w tej chwili jesteśmy w pełni połączeni z nowym Web Service WieNet.

Usprawniono proces obliczania składki miesięcznej (InBank) - najbardziej aktualna oferta 12 rat zostanie przedstawiona dla klienta obok składki rocznej
lub płatnej w dwóch ratach.

Poprawiono link do oferty przekierowujący na portal Towarzystwa w Link4 -
od tej chwili nie będą występować problemy w trakcie przejścia do oferty
z programu Insly na portal Link4.

Wprowadzono filtr na kanał sprzedaży przy liście użytkowników oraz paginację na stronie listy użytkowników - od tej pory wyszukiwanie użytkowników
w programie stało się znacznie prostsze i szybsze, paginacja poprawiła szybkość ładowania listy użytkowników.

Pole data stworzenia oferty od tej pory nie jest edytowalna - nie będzie to powodować pomyłek związanych z wybraniem początku ochrony ubezpieczeniowej przy tworzeniu oferty komunikacyjnej.

Wprowadzono poprawkę dotyczącą ubezpieczenia bagażu przy AutoCasco
​w InterRisk - od tej chwili ubezpieczenie bagażu przy obliczeniu składek dla AutoCasco działa prawidłowo.

Wprowadzono walidację na pola z numerem VIN i numerem rejestracyjnym na ofercie komunikacyjnej w kalkulatorze - niedozwolone jest wprowadzenie spacji oraz znaków specjalnych, długość pola "numer VIN" to maksymalnie 17 znaków.

Uproszczono wprowadzanie polis do twojego CRM - od tej chwili po ręcznym wprowadzaniu polisy do systemu CRM Insly, karta polisy automatycznie posiada status wystawiona, co uprościło ścieżkę wprowadzania polis.

Wprowadzono zniżkę kartową w PZU w kalkulatorze komunikacyjnym - użytkownicy posiadający PZU w swoim kalkulatorze komunikacyjnym mają możliwość wprowadzenia zniżki kartowej.