W codziennej pracy często pojawia się konieczność zarządzania dużą liczbą zadań, spotkań i rozmów, co zwiększa ryzyko pominięcia ważnych informacji. Aby tego uniknąć, niezbędne staje się sporządzanie notatek oraz ustawianie przypomnień. Zwłaszcza po rozmowie z klientem często pojawia się potrzeba zapisania najważniejszych ustaleń.
W Insly umożliwiono dodawanie notatek zarówno w panelu klienta, jak i przy konkretnej polisie. Notatki mogą być wyświetlane już na liście polis i klientów, a ponadto automatycznie pojawiają się w sekcji „Odnowienia” na panelu głównym, co ułatwia organizację i kontrolę bieżących spraw.
Dodawanie notatki do klienta
1. Aby dodać notatkę należy przejść na listę klientów, następnie wybrać profil danego klienta.
2. Na profilu klienta w zakładce "Widok główny", w prawym dolnym rogu znajduje się sekcja notatek, za pomocą ikony "plusa" dodajemy notatkę.
3. Po wprowadzeniu notatki zapisujemy ją za pomocą przycisku "Dodaj notatkę".
4. Przy notatce będzie wyświetlała się nazwa użytkownika, który dodał notatkę oraz data i godzina jej dodania. W każdym momencie można ją usunąć lub edytować.
Dodawanie notatki do polisy
Analogiczny proces obowiązuje przy dodawaniu notatki do polisy. Wystarczy przejść do "Listy polis", wybrać odpowiednią polisę, a opcja dodania notatki znajduje się w tym samym miejscu co w panelu klienta.
Wyświetlanie notatek na "Liście polis" lub "Liście klientów"
Dodatkowo notatki mogą być widoczne także z poziomu "Listy klientów" lub "Listy polis". Aby je wyświetlić, należy przejść do listy klientów/polis i wybrać przycisk „Ustawienia listy”.
W tym momencie pojawi się panel z opcjami wyboru informacji, które są wyświetlane w kolejnych kolumnach tabeli. Na dole listy znajduje się checkbox dotyczący notatek, po jego zaznaczeniu wystarczy zapisać zmiany, a notatki będą widoczne w ostatniej kolumnie listy klientów lub polis.
Oprócz dodawania samych notatek warto również planować pracę z wykorzystaniem kalendarza i ustawianych w nim przypomnień. Dzięki temu łatwiej kontrolować terminy i bieżące obowiązki. Więcej na ten temat opisano w artykule: Jak dodawać zadania i przypomnienia do kalendarza.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
