Dodawanie notatek

Jak dodać notatkę do klienta lub związaną z odnowieniem?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Z prostej przyczyny nadmiaru obowiązków musimy sporządzać notatki, ustawiać przypomnienia, żebyśmy o niczym nie zapomnieli.
Po rozmowie z klientem często istnieje potrzeba zanotowania o czym rozmawialiśmy i co ustaliliśmy.

W Insly istnieje możliwość dodawania notatek do panelu klienta, a dodatkowo jeżeli dana polisa dobiega końca będą one wyświetlane w "Panelu Głównym" w sekcji "Kończące się polisy / odnowienia":

W jaki sposób dodać notatkę do Klienta

1. Aby dodać notatkę musimy znajdować się w "Widoku głównym" danego klienta:

2. Za pomocą zielonego plusika dodajemy notatkę: 

3. Po dodaniu notatki zapisujemy ją za pomocą przycisku "Dodaj notatkę/komentarz":

4. Przy notatce będzie wyświetlała się nazwa użytkownika który dodał notatkę oraz data i godzina jej dodania. W każdym momencie można ją usunąć lub edytować:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?