Zarządzanie klientami

Wprowadzanie klientów, zmiana ustawień klienta, scalanie i usuwanie klientów.

8 artykułów w tym zbiorze
Autorzy: Katarzyna i Monika

Wyszukiwanie klienta

Jak wyszukać klienta w bazie?

Autor: Monika
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodanie numeru NIP

Dlaczego dodając klienta nie ma w przypadku firm miejsca na wprowadzenie numeru NIP? Gdzie go dodać?

Autor: Katarzyna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

"Profil aktywności" klienta

Dlaczego w profilu klienta widzę zakładkę "Profil aktywności"?

Autor: Monika
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zmiana ustawień klienta

Jak dodać nowe pole do klienta i podzielić klientów na grupy?

Autor: Monika
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Scalanie i/lub usuwanie Klientów

Jak połączyć i usunąć klientów z systemu Insly?

Autor: Monika
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodanie niestandardowego pola na profilu klienta

Jak dodać niestandardowe informacje o kliencie?

Autor: Monika
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie notatek

Jak dodać notatkę do klienta lub związaną z odnowieniem?

Autor: Monika
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

W programie Insly istnieją dwa sposoby sposoby zarządzania zgodami klienta pod RODO

Autor: Monika
Zaktualizowano ponad tydzień temu