System Insly posiada bardzo rozbudowany system CRM dzięki któremu można rejestrować polisy zewnętrzne, wprowadzać dane klientów, generować szczegółowe raporty, a nawet konfigurować dodatkowe pola, które będą wyświetlane w raportach lub na profilu klienta.
Po tych dodatkowych jak i standardowych polach można wyszukiwać klientów w bazie.
W celu wyszukania klienta należy przejść do zakładki "Klienci". Dostępne mamy następujące pola do wyszukiwania klienta:
NAZWA (Imię/Nazwisko/Nazwa firmy)
PESEL/REGON
OSOBA KONTAKTOWA
WYSZUKIWANIE PO DOWOLNYM POLU (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODANIA WŁASNYCH PÓL POD KLIENTEM)
TYP KLIENTA
KANAŁ SPRZEDAŻY
GRUPY KLIENTÓW
OPIEKUN KLIENTA
ADRES
Jeżeli nie możesz wyszukać klienta, ponieważ nie został wprowadzony do Insly, a Twoja dotychczasowa baza była prowadzona w innym programie to skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pomoc@insly.com, ponieważ istnieje możliwość zaimportowania Twojej całej bazy klientów do Insly.
Przejdź do artykułu:
Dodawanie polisy zewnętrznej
Raport z informacjami o kliencie
Zadania i przypomnienia
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
