Wyszukiwanie klienta

Jak wyszukać klienta w bazie?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

System Insly posiada bardzo rozbudowany system CRM dzięki któremu można rejestrować polisy zewnętrzne, wprowadzać dane klientów, generować szczegółowe raporty, a nawet konfigurować dodatkowe pola, które będą wyświetlane w raportach lub na profilu klienta.

Po tych dodatkowych jak i standardowych polach można wyszukiwać klientów w bazie.

W celu wyszukania klienta należy przejść do zakładki "Klienci". Dostępne mamy następujące pola do wyszukiwania klienta:

  • NAZWA (Imię/Nazwisko/Nazwa firmy)

  • PESEL/REGON

  • OSOBA KONTAKTOWA

  • WYSZUKIWANIE PO DOWOLNYM POLU (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODANIA WŁASNYCH PÓL POD KLIENTEM)

  • TYP KLIENTA

  • KANAŁ SPRZEDAŻY

  • GRUPY KLIENTÓW

  • OPIEKUN KLIENTA

  • ADRES

Jeżeli nie możesz wyszukać klienta, ponieważ nie został wprowadzony do Insly, a Twoja dotychczasowa baza była prowadzona w innym programie to skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pomoc@insly.com, ponieważ istnieje możliwość zaimportowania Twojej całej bazy klientów do Insly.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?