System Insly posiada bardzo rozbudowany system CRM dzięki któremu można rejestrować polisy zewnętrzne, wprowadzać dane klientów, generować szczegółowe raporty, a nawet konfigurować dodatkowe pola, które będą wyświetlane w raportach lub na profilu klienta.

Po tych dodatkowych jak i standardowych polach można wyszukiwać klientów w bazie.

W celu wyszukania klienta należy przejść do zakładki "Klienci". Dostępne mamy następujące pola do wyszukiwania klienta:

  • NAZWA (Imię/Nazwisko/Nazwa firmy)
  • PESEL/REGON
  • OSOBA KONTAKTOWA
  • WYSZUKIWANIE PO DOWOLNYM POLU (Szukanie po słowie kluczowym - można wpisać choćby numer telefonu klienta lub dane z niestandardowego pola dodanego do profilu klienta)
  • TYP KLIENTA
  • KANAŁ SPRZEDAŻY
  • GRUPY KLIENTÓW
  • OPIEKUN KLIENTA
  • ADRES

Jeżeli nie możesz wyszukać klienta, ponieważ nie został wprowadzony do Insly, a Twoja dotychczasowa baza była prowadzona w innym programie to skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pomoc@insly.com, ponieważ istnieje możliwość zaimportowania Twojej całej bazy klientów do Insly.

Przejdź do artykułu:
Dodawanie polisy zewnętrznej
Raport z informacjami o kliencie
Zadania i przypomnienia

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?