Karta polisy zawiera wszystkie wprowadzone informacje o polisie.

Aby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia polisy kliknij tutaj.

W zakładce "Widok główny" znajdziemy ogólne informacje między innymi o kliencie, Towarzystwie, w którym została zawarta polisa, składce, płatnościach czy prowizjach.
​

Kolejna zakładka "Zakres" zawiera informacje o produkcie oraz przedmiocie.

Aby dowiedzieć się jak dodać produkt kliknij tutaj/ przedmiot kliknij tutaj.

W zakładce "Harmonogram płatności" znajduję się informacja o wielkości składki oraz ratach.

Ważne! Harmonogram płatności w Insly zawsze dzieli składkę na równe raty.

W zakładce "Dokumenty" istnieje możliwość załączenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz skanów.

WAŻNE!
Trzeba pamiętać, że dodanie dokumentów w Insly nie spowoduje dodania ich w Towarzystwie. Wyjątkiem jest Towarzystwo Euroins.

Rodzaje dokumentów na polisie można edytować. W tym celu należy przejść do zakładki "Rodzaje dokumentów: Polisa" w "Ustawieniach systemu". Następnie kliknąć w "+", nadać nazwę oraz wybrać produkty, dla których ma widnieć.

Do polisy istnieje możliwość dodania szkody.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób dodać roszczenia kliknij tutaj.

Po zarejestrowaniu na karcie "Szkody" widoczne będą wszystkie roszczenia powiązane z daną polisą.

Ostatnią zakładką jest "CRM", w której można zarządzać zadaniami związanymi z polisą. Aby dodać nowe zadanie należy kliknąć w "+".

W prawym górnym rogu na karcie polisy znajdują się również kafelki dzięki, którym możliwe jest zarządzanie polisą.

"Oznacz jako anulowaną" - polisa zostaje oznaczona jako anulowana. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

"Kopiuj" - karta polisy zostaje skopiowana i polisa zostaje oznaczona jako niewystawiona.

"Usuń" - usuwa polisę z Insly bez możliwości przywrócenia.

"Odnowienie" - pozwala stworzyć ofertę odnowieniową. Aby dowiedzieć się jak odnowić polisę kliknij tutaj.

"Dokument wypowiedzenia" - pozwala wygenerować dokument wypowiedzenia, gotowy do wydruku. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

"Zablokuj polisę" - blokuje wskazaną polisę, istnieje możliwość odblokowania polisy.

"Eksport zakresu" - eksportuje dane zakresu polisy do pliku Excel.

Jeśli nie widzisz, którejś z zakładek lub kafelków, a chciałbyś mieć do nich dostęp skontaktuj się z administratorem programu w celu włączenia potrzebnych funkcjonalności (np. szkód czy dokumentów).

W celu zmiany potrzebnych informacji o polisie należy kliknąć w ikonę zielonego ołówka „Edytuj polisę” w sekcji „Informacje o polisie”.
​

Po przejściu do okna edycji istnieje możliwość zmiany ważnych informacji o polisie, takich jak – klient, typ polisy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, data początku i końca polisy, czy kanał sprzedaży.
​

Istnieje również możliwość wybrania dowolnej osoby jako wystawcę polisy.

Jednak ten użytkownik musi najpierw zostać dodany do systemu Insly.

Aby zmienić osobę wystawiającą polisę, należy przejść na kartę polisy, a następnie w sekcji "Osoby oraz podział prowizji" kliknąć w zielony ołówek w celu edycji.

Teraz można wybrać nowego wystawcę polisy z rozwijanego menu oraz jeśli to konieczne zmienić informacje o prowizji i kliknąć "Zapisz".
​