Zarządzanie polisami

Wprowadzanie polis / polis odnowionych, ustawienia polis, wprowadzanie aneksów, wyszukiwanie polis.

18 artykułów w tym zbiorze
Autorzy: Norbert, Joanna i Małgorzata

Dodawanie produktów

Jak dodać produkt?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Jak dodać nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe do systemu?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie przedmiotów ubezpieczenia

Jak dodać przedmiot ubezpieczenia?

Autor: Małgorzata
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak dodać polisę zewnętrzną do Insly ?

W tym artykule dowiesz się jak dodać do programu Insly polisy obce/zwenętrzne

Autor: Norbert
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak zacząć?

Wprowadzanie polis

Jak zarejestrować polisę w programie Insly?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ustawienia polis

Jak skonfigurować ustawienia polis i zarządzać nimi?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie nowego pola przy polisie

Jak dodać nowe okno do polisy? Jak dodać współwłaściciela do polisy?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie lub usuwanie produktów w grupie Polis

Jak dodawać i usuwać produkty oraz jak radzić sobie dodawaniem rat w harmonogramie płatności ?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aneks do polisy

W jaki sposób można dodać aneks do polisy?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wyszukiwanie polis

Jak wyszukać polisę w systemie CRM?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wprowadzanie zmian

Usuwanie polis, płatności, dowodu wpłaty

Jak usunąć polisę z systemu Insly?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zmiana osoby wystawiającej polisę

Jak zmienić osobę wystawiającą polisę i kto może zostać ustawiony jako osoba wystawiająca polisę?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Omówienie funkcjonalności

Polisy niekompletne

Co to są "Polisy niekompletne"?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dokumenty wypowiedzeń - generowanie dokumentów

Autor: Norbert
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Przegląd informacji ogólnych o polisach

Jakie informacje można znaleźć w sekcji "Informacje o polisie" w "Widoku Głównym"? Jak edytować informacje o polisie?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Omówienie płatności klienta

Jakie informacje są wyświetlane w sekcji "Płatność klienta" w "Widoku Głównym" polis?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Omówienie składek polis

Jakie informacje są wyświetlane w sekcji "Składki" w "Widoku Głównym" polis? Jak edytować składkę polisy?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Odnowienia

Wprowadzenie odnowionej polisy

Jak zarejestrować odnowioną polisę?

Autor: Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu