Wszystkie zbiory
Zarządzanie polisami
Zarządzanie polisami
Wprowadzanie polis / polis odnowionych, ustawienia polis, wprowadzanie aneksów, wyszukiwanie polis.
M
17 artykułów w tym zbiorze
Autorzy:
Norbert,
Joanna
i
Mariola Słojewska
Dodawanie produktów
Jak dodać produkt?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Dodawanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Jak dodać nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe do systemu?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Dodawanie przedmiotów ubezpieczenia
Jak dodać przedmiot ubezpieczenia?
M
Autor:
Mariola Słojewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Jak dodać polisę zewnętrzną do Insly ?
W tym artykule dowiesz się jak dodać do programu Insly polisy obce/zwenętrzne
Autor:
Norbert
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Jak zacząć?
Wprowadzanie polis
Jak zarejestrować polisę w programie Insly?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Ustawienia polis
Jak skonfigurować ustawienia polis i zarządzać nimi?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Dodawanie nowego pola przy polisie
Jak dodać nowe okno do polisy? Jak dodać współwłaściciela do polisy?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Dodawanie lub usuwanie produktów w grupie Polis
Jak dodawać i usuwać produkty oraz jak radzić sobie dodawaniem rat w harmonogramie płatności ?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Aneks do polisy
W jaki sposób można dodać aneks do polisy?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Wyszukiwanie polis
Jak wyszukać polisę w systemie CRM?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Wprowadzanie zmian
Usuwanie polis, płatności, dowodu wpłaty
Jak usunąć polisę z systemu Insly?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Zmiana osoby wystawiającej polisę
Jak zmienić osobę wystawiającą polisę i kto może zostać ustawiony jako osoba wystawiająca polisę?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Omówienie funkcjonalności
Polisy niekompletne
Co to są "Polisy niekompletne"?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Przegląd informacji ogólnych o polisach
Jakie informacje można znaleźć w sekcji "Informacje o polisie" w "Widoku Głównym"? Jak edytować informacje o polisie?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Omówienie płatności klienta
Jakie informacje są wyświetlane w sekcji "Płatność klienta" w "Widoku Głównym" polis?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Omówienie składek polis
Jakie informacje są wyświetlane w sekcji "Składki" w "Widoku Głównym" polis? Jak edytować składkę polisy?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Odnowienia
Wprowadzenie odnowionej polisy
Jak zarejestrować odnowioną polisę?
Autor:
Joanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu
M