W Insly istnieje możliwość wprowadzenia do programu polisy, która nie była zawarta
za jego pośrednictwem, a użytkownik chce mieć możliwość np. pamiętania o jej wznowieniu i przypomnieniu się w odpowiednim czasie klientowi.

W celu rejestracji nowej polisy, należy kliknąć na panelu głównym w plus szybkiego dodawania, a następnie "Dodaj polisę" lub otworzyć zakładkę "Polisy" i podobnie kliknąć "Dodaj polisę".

Do wyboru są dwa sposoby rejestracji polisy - rejestracja skrócona oraz szczegółowa.

Formularz otwiera się domyślnie na rejestracji skróconej.
W tym widoku można dodać wszystkie wymagane informacje o polisie, produkcie, harmonogramie płatności oraz kliencie.

Aby dodać bardziej szczegółowe informacje podczas wprowadzania polis, można przejść do "rejestracji szczegółowej", klikając w niżej zaznaczony przycisk:
​

W rejestracji skróconej dodawanie polisy odbywa się w 2 krokach.
​

W kroku 1 należy wypełnić informacje o kliencie, polisie, produkcie, składce, określić ilość rat do harmonogramu płatności, osobę wystawiającą, "kanał sprzedaży", w którym ma być widoczna polisa (by dowiedzieć się jak dodać kanały kliknij tutaj), a także załączyć dokument polisy (oryginał/skan).
​

W sekcji "Klient" istnieje możliwość wprowadzenia nowego klienta lub wybrania wcześniej utworzonego.

​W kroku 2 można wybrać zakres ubezpieczenia, określić prowizję oraz dane ubezpieczonego przedmiotu.
Istnieje możliwość edycji tych danych w zakładce "Zakres", po dodaniu polisy.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji należy kliknąć przycisk "Dodaj" znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Otworzy się karta polisy, na której istnieje możliwość edycji. Aby dowiedzieć się jak edytować polisę kliknij tutaj.

W rejestracji szczegółowej dodawanie polisy odbywa się w 5 krokach.

W kroku 1 należy wypełnić informacje o kliencie, a następnie kliknąć dalej.

Istnieje możliwość wprowadzenia nowego klienta lub wybrania wcześniej utworzonego.
​

​W kroku 2 trzeba dodać informacje o polisie, a następnie kliknąć dalej.

W tej sekcji między innymi należy określić numer polisy, towarzystwo, w którym została zawarta, datę startu polisy czy typ polisy (aby dowiedzieć się jakie są rodzaje polis kliknij tutaj).
​

Istnieje także możliwość określenia osoby wystawiającej oraz "kanału sprzedaży",
w którym ma być widoczna polisa.
​
W tym kroku można również załączyć dokument polisy (oryginał/skan).

​W kroku 3 należy określić zakres ubezpieczenia oraz prowizję.

Do wyboru pojawią się w liście rozwijalnej wszystkie dodane wcześniej produkty.
​

Aby dowiedzieć się jak dodać produkty kliknij tutaj.
​

Zależnie od wyboru konkretnego produktu pojawią się pola do uzupełnienia. Między innymi informacje o zakresie ubezpieczenia, czy przedmiocie (które wcześniej zostały przydzielone do produktu).
​

Aby dowiedzieć się jak dodać przedmioty kliknij tutaj.
​

Po dodaniu polisy istnieje możliwość dodania kolejnych produktów lub ich edycji (możliwość dodania kolejnych produktów istnieje tylko w przypadku dodawania polisy
w rejestracji szczegółowej).

​Krok 4 to określenie składki za polisę.

Należy wpisać wysokość składki, walutę, ilość rat oraz wygenerować harmonogram płatności. Po dodaniu polisy istnieje możliwość edycji wysokości składki, ilości rat
oraz wygenerowania nowego harmonogramu.

W 5 kroku należy określić prowizje.

Można je wprowadzić ręcznie lub przypisać na stałe określony % prowizji dla konkretnych towarzystw/produktów. Aby dowiedzieć się jak to zrobić kliknij tutaj.
​

Po kliknięciu "Dodaj" otworzy się karta polisy ze wszystkimi wprowadzonymi wcześniej danymi, a w zakładce "Dokumenty" załączony ewentualny plik polisy. Jeśli dane zostały wprowadzone nieprawidłowo, można je w każdej chwili edytować klikając w "ołówek"
przy odpowiedniej sekcji.

​UWAGA!

Jeśli istnieje polisa o takim samym numerze i takich samych datach, system nie pozwoli powielić polisy i wyświetli komunikat, że taka polisa już widnieje.